新建活动计划

　　活动计划管理是所有与客户、联系人、销售、服务相关的，有待进行的事件集合。并可以自行设定提醒时间，及时地进行客户跟踪、销售、服务活动　　

新建活动计划

　　a) 在【动作】菜单中，单击【新建】。

　　b) 在【常规】标签中，输入活动的主题、类型、优先级。

　　c) 选择【相关项】:

　　i. 单击【相关项】右边的【查询】按钮。

　　ii. 可以选择单选或多选相关项。

　　iii. 在【查找范围】下拉列表中，选择相应的相关项类型(客户、联系人、线索、机会等)。

　　iv. 在【查找记录】对话框的查找值框中，输入需要查找相关项记录的名称，然后单击查找。

　　v. 在左侧的列表中将会显示符合查询条件的相关项记录。

　　vi. 在左侧列表框选择相应的相关项记录单击

按钮添加相关项记录。

　　vii. 在右侧列表框选择相应的相关项记录单击

按钮除去相关项记录。

　　d) 相关项可以是客户、联系、线索、机会的组合。

　　e) 在状态信息栏中输入开始时间、结束时间、选择是否是全天事件、路程时间、工作时间。

　　f) 设置活动提醒。

　　i. 在【提醒时间】框输入提醒日期时间。注：提醒时间必需早于【开始时间】

　　ii. 设置提醒时间后，到了提醒时间点，软件将会弹出提醒窗口。

　　iii. 在提醒窗口中，可以进行如下操。

　　活动主题显示所提醒的活动，单击活动主题的超链接，即可查看活动。

　　单击

按钮，此活动将不会再提醒。

　　单击

按钮，选择推后的时间，推迟活动的提醒。

　　g) 保存新建信息

　　i. 保存新建的活动信息并继续编辑活动，请单击【保存】。

　　ii. 保存新建的活动信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。

发布：2008-06-25 16:24 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]