已经发生的活动情况记录
活动历史管理
1. 什么是活动历史
活动历史是所有与客户、联系人、销售、服务相关的，并且已经发生的活动情况记录，其“阶段”为已结束。
2. 新建历史记录
a) 在【动作】菜单中，单击【新建】。
b) 在【常规】标签中，输入活动的主题、类型、优先级。
c) 选择【活动】相关项。
i. 单击【相关项】右边的【查询】按钮。
ii. 可以选择单选或多选相关项。
iii. 在【查找范围】下拉列表中，选择相应的相关项类型(客户、联系人、线索、机会等)。
iv. 在【查找记录】对话框的查找值框中，输入需要查找相关项记录的名称，然后单击查找。
v. 在左侧的列表中将会显示符合查询条件的相关项记录。
vi. 在左侧列表框中选择相应的相关项记录，单击
按钮添加相关项记录。
vii. 在右侧列表框中选择相应的相关项记录，单击
按钮除去相关项记录。
d) 相关项可以是客户、联系、线索、机会的组合。
e) 在状态信息栏中输入开始时间、结束时间、选择是否是全天事件、路程时间、工作时间、状态进度、地点。
f) 保存新建信息
i. 保存新建的活动信息并继续编辑活动，请单击【保存】。
ii. 保存新建的活动信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。
g) 在相关项中新建联系人
i. 只有保存后，才会出现相关项。
ii. 在相关项中的【动作】菜单中，单击【新建】，弹出“新建联系人”页面
3. 编辑历史记录
a) 在历史记录列表中，双击(或在选中的历史记录上面点鼠标右键，在弹出的窗口点“打开”按钮)打开需要编辑的历史记录。
b) 在历史记录窗口中，编辑需要修改的信息。
c) 保存修改信息。
i. 保存修改的历史记录并继续编辑，请单击【保存】。
ii. 保存修改的历史记录并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。
4. 删除历史
a) 在历史列表中，选择需要删除的历史。
b) 在【动作】菜单中，单击【删除】。
c) 软件将会询问您是否要删除历史记录，单击【确定】。
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