销售商机设定
销售商机设定
1、菜单：[日常办公] →[CRM管理]→ [客户管理]→[商机设定]
2、功能：对进行洽谈的项目进行记录，将项目的来源、洽谈、成功签约的过程一一记录，同时对没有成功的项目进行说明。
3、输入画面：
4、栏位说明：
Ø 商机主题：与客户洽谈合作的项目名称。
Ø 客户：过滤的是审核已同意的售前客户和售后客户资料，当输入客户后，会自动带出此客户归属的部门。
Ø 分类代号：对商机进行分类，来源于商机分类设定。
Ø 转项目：当商机已进行签定合同时，则可以将商机转为正式项目。
Ø 发现时间：客户有意向合作的时间。
Ø 来源情况：得到商机的来源方式，来源于商机来源设置。
Ø 部门：负责商机项目的部门，默认带出客户的所属部门。
Ø 负责人：负责商机项目的业务员。
Ø 客户需求：项目洽谈客户所提出的要求。
Ø 制单人：登打单据的人员，系统默认抓住系统登录人员，此栏位为只读栏位。
Ø 终审人：当单据需要审核时的审核人。
Ø 终审日期：审核人的审核时间。
Ø 商机状态：记录现商机所处的状态。
Ø 可能性比例：现在商机项目成功的比例。
Ø 项目状态：有五种状态，分别为跟踪、成功、失败、搁置、失效。
Ø 阶段备注：对项目状态的阶段进行说明。
Ø 上传文件：对项目已提交的文件进行上传备注说明。
Ø 行事历：
5、操作说明：
Ø 进入[商机设定]页面，点击[新增]按钮显示空白的界面。
Ø 填入相关的资料后，点击[保存]按钮即可。
Ø 当用户需要对商机进行修改时，在查询页面点击[查询]，在该用户的操作列点击编辑，进入修改页面。
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