客户资源线索管理
客户资源线索管理
线索用于记录从各渠道搜集到的未经验证与落实的客户信息，是销售的一项重要资源，通常是在市场活动和与客户的商务往来中获得。通过对线索进行追踪和分析，合格有效的线索可以转换成销售机会。
图2-1 线索
线索的主要分类项
等级：体现线索的重要程度，如很感兴趣、一般等，等级的分类值可以在数据字典中定义。
省/直辖市、市/县：线索所属地区。
线索的状态
线索的追踪与分析结果可以通过状态体现，线索的状态包括新的、已联系、合格、不合格等四种。
新的：新建的线索，尚未验证与核实;
已联系：已经验证与核实的线索，状态在编辑过程中修改;
合格：线索转换成客户、联系人或商机后，状态自动置为“合格”;
不合格：对线索执行“取消线索”操作后，状态自动置为“不合格”。
在线索中，点击【取消线索】，可将线索的状态置为“不合格”，理由可以是：无法联系、不再感兴趣、丢单、已取消。“不合格”的线索无法执行编辑、转换线索等操作。点击【重新激活线索】，可将“不合格”的线索重新激活，状态置为“新的”。
线索的转换
在线索中，点击【转换线索】，可将线索转换成客户、联系人或商机等三种记录，转换后，线索的状态被置为“合格”。如果是同时转换成这三种新记录，这些新记录间将形成相互关联。
转换成客户：根据线索创建一个客户记录。
转换成联系人：根据线索创建一个联系人;转换时，如果在“客户名称”中选择一个已有的客户，那么创建的联系人将与该客户建立关联。
转换成商机：根据线索创建一个商机。转换时，如果在“客户名称”“联系人”中选择一个已有的客户和联系人，那么创建的商机将与该客户和联系人建立关联。
线索的关联关系
与线索建立关联的记录是活动，一个线索可以关联多个活动记录，用来记录对线索的每次追踪和核实情况，它们之间的关联关系如下图所示：
成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
