销售报价单记录管理
销售报价单记录管理
报价单记录向客户发出的报价信息。每个报价单都只有一个有效版本,对报价单进行修订将自动产生一个新的报价单,同时将原报价单作废。
图-- 报价单
报价单的状态
报价单的状态包括草稿、活动、废单与赢单等四种。
草稿:报价单处于起草阶段,尚未发送给客户;
活动:报价单处于活动状态,已经发送给客户;
废单:结束报价单,表示报价单已取消或丢单;
赢单:结束报价单,表示报价单已经产生销售。
在报价单中,点击【激活报价单】,可将报价单的状态从“草稿”置为“活动”,表明报价单已经发送给客户。
在报价单中,点击【修订】,产生一个新报价单,新报价单带有原报价单的内容,可以重新进行编辑后发给客户,原报价单的状态被置为“废单”。
点击【结束报价单】,可将“活动”的报价单状态置为“赢单”或“废单”,选择“废单”的报价单还需要说明理由是丢单或已取消。
报价单的关联关系
报价单可以与活动建立一对多的关联关系,一个报价单可以关联多个的活动记录,用来记录当前报价单的全部活动信息。它们之间的关联示意图如下图所示。
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