销售订单创建管理

　　销售订单创建管理

　　客户购买产品或培训后，我们首先要做就是在CRM创建订单。具体操作如下：

　　(1)选择客户下方列表中的“订单”，点击新建

　　或直接点击菜单中的“订单”，点击“新建”

　　(2)输入必要信息(注：只需填写上半部信息，下半部为财务和教学填写)

　　注：1、订单名称字段格式：地区-产品-日期(例：sh-pps-20120201)

　　 2、客户字段需要点击放大镜选择已经录入的客户而非手动输入客户名称。

　　(3)选择产品

　　点击放大镜(选择的产品价格将会根据价格表变化而不同)

　　(4)点击产品名称的放大镜

　　(5)弹出对话框，选择课程，点击确定

　　(6)最后保存关闭

　　注：订单的修改

　　订单一旦保存提交后，业务员将再无权限作任何的修改，如要修改需报总监或CRM专员

发布：2008-06-27 15:30 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]