云CRM

云crm选型的准备工作

“良好的开始是成功的一半”。项目的前期阶段，是关系到能否取得预期效益的非常重要的阶段，但又往往是容易被忽视的阶段。结果造成目标模糊不清，期望值不切实际，选择的原则和方法不当，实施人员调配不力，最终导致实施效益出现严重偏差，并导致企业领导、各层管理人员及业务人员对云CRM系统失去信心，甚至是怀疑。在前期应该准备做的准备工作：

1.成立云crm项目小组

当企业觉得有必要上云crm项目时，成立项目小组是实施的第一步。包括领导、熟悉管理业务的人员以及熟悉计算机的人员。成立项目小组主要有以下几方面的好处：

（1）为企业正式导入云crm概念与必要的理论基础知识，为下一步工作打好基础

（2）进行可行性研究，提出分析报告，对项目的总预算与总计划做安排，为领导决策提供依据。

（3）进行需求分析，提供可行性报告，为企业云CRM系统的选型工作做好准备。

2.对企业内部进行云crm内部知识进行培训

企业要上云crm，首选就要明白什么是云crm以及云crm能为企业做什么，只有这样才能为进一步的可行性分析、需求分析及后续的选型提供理论基础。在实施云crm系统时，企业的领导决策人员和中层管理人员甚至信息管理人员对云crm知识缺乏必要的了解，在遇到问题的时候就会素手无策。而且对企业上云crm项目的必要性，企业实施云crm所需要的各种资源（人力、物力、财力）是否具备等问题，都要对企业进行一定的认识之后才能做出正确的决定。

3.可行性分析报告以及立项

通过对云crm必要知识的了解，项目人员一般会对企业的现状做出可行性分析报告，一般包含：云crm基础知识的介绍，实施云crm所需的资源，企业实施的必要性分析以及实施的目标与实施中会遇到的困难等等。

在企业部署云crm系统，会涉及到企业的方方面面，必然会在企业内引起不同的反响。有的部门可能会提出反对意见，有些是客观的，也有的是仅仅出自自身利益考虑的，担心云crm会带来更多的需要处理事物或暴露一些管理问题。这就需要项目组从企业整体利益出发，客观反映问题，并提出解决办法。

4.需求分析

每个企业都有自身的不同特点和管理需求。分析结果的好坏直接关系到以后云crm的选型工作。需求分析是企业实施云crm系统的主要依据，需求分析的主要内容如下：

（1）各个部门需要处理的业务需求。有相关的数据流入、数据处理方式、数据流出的情况等还要注意产品结构的特点、物料管理的特点、生产工艺与成本核算等。在根据需求，按级别分类，入重点需求、一般需求、可有可无需求。

（2）因为数据是一个企业根本，涉及到企业很多内部信息，并不是所有人都能看到的。所以在选择时候，要考虑该软件能否进行权限的设置，以确保数据的保密性和安全性。在一点上，的云crm系统有很周密的权限设置，根据每个员工的实际工作范围以及职位级别分别设置其操作权限，说明白一点，领导可以对员工的操作权限进行一体化的全方位的设置，这样，员工就只能看见自己权限范围内的信息，确保公司机密的高度保密性。并可一键设置其权限复制、权限变更、内部调动、账号冻结、资料转移等，方便领导操作并节约时间。

（3）数据接口的开放性。

5.选项阶段

在进行选型时要注意以下问题：

（1）软件的功能和规模是否适合本企业现阶段的需要和未来的发展

云crm系统一般可以分为大中小型，功能更是多种多样。

首选，要了解软件是否包括了企业的主要业务功能范围，是否符合企业的业务流程和管理需要。

其次，企业数据流的主要部分。企业报表的形式是多样的而且内容复杂，要了解云crm软件所能提供的报表，不应该追求报表的形式，更应该看重报表的实际内容和数据。

再次，结合企业未来一段时间的发展规模考虑软件的扩展性。

（2）软件供应商的实力

一套先进的云crm软件不仅应该在技术上具有先进性，也应该在管理思想、理论和方法上具有先进性。在这一方面，更重要的是要看软件供应商的持续发展潜力以及所能提供的支持、维护的能力、和进行二次开发的实力等。

发布：2007-03-28 11:51 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]