客户类别信息设定

　　客户类别信息设定

　　1、菜单：[日常办公] →[CRM管理]→ [CRM基础资料]→[客户类别设定]

　　2、功能：客户类别设定主要让用户根据客户与企业往来交易的情况来设定该客户的一个等级，如贵宾客户、一般客户等。在这里设置以后，用户在录入[售后客户]、[售前客户]时就可以根据这里设置的资料对客户进行分类，方便管理。

　　3、输入画面：

　　4、栏位说明：

　　Ø 类别代号：用户可自定义设客户类别的代号，代号是唯一值、不能修改的。

　　Ø 类别名称：用户为所设客户类别定义的名称。

　　Ø 上层类别：为类别建立所属关系，这里设置以后，页面左边部分会以树状形式进行显示，这里选择的上层类别不能是当前类别本身或其下层类别。

　　5、操作说明：

　　Ø 通过菜单[日常办公]--[CRM管理]--[CRM基础资料]--[客户类别设定]进入页面。

　　Ø 新增时，点击[新增]按钮,进入新增页面后输入相应的[类别代号]、[类别名称]，保存即可。

　　Ø 如果需要对已经保存的[客户类别]进行修改，通过树形菜单点击所需要修改的[客户类别]后，直接进行修改并点击[保存]按钮保存修改以后的结果。

　　Ø 如果要删除某笔[客户类别]资料，选中后点[删除]按钮即可。

发布：2008-06-24 10:41 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]