基础数据定义

　　基础数据定义

　　基础数据包括客户分类、产品目录、地区信息和数据字典。客户分类、地区信息和数据字典可用于各种客户信息的分类，产品目录可方便于商机、报价单和定单的输入。

　　1、客户分类

　　客户分类包含“客户大类”和“客户子类”两级，可以利用客户分类对企业的客户进行整体分类规划，便于查询和利用。具体应用时，可以使用两级，也可以只用大类，还可以不用客户分类(通过其它基础数据进行客户信息分类)。

　　图- 客户分类设置页面

　 2、产品目录

　　产品目录的定义可以为销售人员的输入提供方便。销售人员在创建“商机”、“订单”或“报价单”时，需要输入产品信息，这时可以直接调用产品目录。

　　图- 产品信息

　　3、地区信息

　　地区信息用于将线索、客户和联系人按地区进行分类，同时方便了地址的输入。系统内置了我国各个省/直辖市以及下属市/县的信息，CRM管理员可以根据本单位业务需要进行增加或修改。

　 4、数据字典

　　数据字典主要用于客户信息记录的分类，同时方便和规范信息的输入。

　　点击【设置】【数据字典】，如图所示，进入数据字典设置页面。数据字典左边的数据项是不能改变的，这些数据项在各个客户信息记录中调用;右边的下拉列表值(数据值)可以增加、删除和排序。

　　图- 数据字典

　　数据字典中主要数据项的应用列表如下：

发布：2008-06-27 17:08 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]