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客户管理系统导入客户数据

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   1、 导入数据(导入客户为例)

  用户登录灵当CRM系统系统,进入某个模块,例如客户模块,在列表的上方有一排图标,其中两个按钮图标箭头方向一个向上、一个箭头方向向下,向下的是导入图标,箭头向上的是导出图标,点击导入图标,进入导入页面。

  

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  打开客户序时簿页面,点击“*导入客户”按钮

  

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  打开“*导入 客户”页面后,点击选择浏览按钮,选择刚才另存为的CSV文件,选中后,点击打开按钮,然后点击页面下面的“下一步”按钮,进入导入第三步:

  

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  这一步主要就是把原来保存的.csv文件中列名和灵当CRM系统系统中客户模块的数据字段匹配起来,第一列“字段标题”是.csv文件中的列名,要和第三列“CRM字段”对应起来,这样灵当CRM系统系统就会把.csv文件中的数据和灵当CRM系统中的数据字段一一对应起来并保存成功,完成字段匹配后,点击“导入”按钮,开始导入数据

  

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  导入完成后,会显示“导入 客户结果”页面,点击“完成”按钮,在客户序时簿即可查询导入的客户数据。

  

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发布:2008-06-24 10:51    编辑:泛普软件 · zhengyi    [打印此页]    [关闭]