保险客户管理软件特性

　　泛普软件保险客户管理软件，是一套专门为保险代理人设计的客户管理软件，可轻松实现科学高效的客户管理和保单管理。

　　泛普软件的保险客户管理软件特性：

　　1、客户录入和查询功能：

　　录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够，可以通过资料定制随意添加，非常灵活)，并可以按照客户类别属性的条件不同，快速搜索查询客户信息，也可以通过自行设定查询字段来查询。

　　2、保单管理功能：

　　包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费、交费资料等等;

　　3、事件提醒功能：

　　可以设置任意一段时间范围内，对目标客户做任意事件的提醒。比如客户生日，交费日期、停效预警，拜访等等提醒功能;

　　4、短信发送功能：

　　泛普软件的保险客户管理软件可以对单一客户或者大批量客户群发短信，过年过节、客户生日等只需要选择下客户就可以发送短信，保险客户管理软件可以给客户或者陌生客户发送产品信息，有助于业务推广(此功能跟电信合作，是要收费的，8分/条，量大更优惠);

　　5、邮件发送和接收功能：

　　保险客户管理软件可以方便快捷的对一个客户或一定数量的客户发送邮件，用作客户交费通知和产品宣传都可以;

　　6、客户拜访跟进功能：

　　针对每个客户，都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况，业务员可以随时点击客户查看情况;

　　7、业绩管理：

　　可以简单的统计今日业绩，本月业绩和总业绩，让您对业务一目了然;

　　8、QQ在线功能：

　　根据不同客户属性类别， “一键”搜索QQ在线客户，点击就可以通过QQ跟客户洽谈;

　　9、客户级别和类别自由设定功能：

　　在以上所有的客户信息类别之外，还可以根据您的个性需求去设置。比如：还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性;

　　10、客户资料永久保存功能：

　　自动备份客户资料，平时也要做好资料备份，可以备份到电脑硬盘也可以备份到网盘里，以免发生客户资料丢失。

发布：2006-06-27 11:03 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]