保险行业客户管理软件怎么选择好的?
楼主,保险客户管理软件是一种手段,它的根本目的是通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等,达到降低运营成本、提高企业销售收入、客户满意度和员工生产力。企业经营以追求可持续的最大赢利为最终目的,进行好客户关系管理是达到上述目的的手段,从这个角度可以不加掩饰地讲——CRM应用是立足企业利益的,泛普软件同时方便了客户、让客户满意。在市场营销和企业管理中,保险客户管理软件将首先应用于各企业的销售组织和服务组织,为企业带来长久增值和竞争力。
泛普软件泛普OA系统保险客户管理软件是一款大众型的保险客户管理软件,集客户档案、销售,现金流一体管理。
保险客户管理软件主要由三大模块组成:
1、客户档案管理;2、往来交易管理;3、财务管理。
一、客户管理:客户基本信息的登记,查询,客户增长统计,客户活跃度分析,客户潜在流失分析。
二、交易管理:客户销售情况跟踪,及对销售量及销售额进行量月,季度,年的多角度统计与分析。
三、财务管理:客户的收款、欠款情况;并对公司的现金流进行按月、季度、年进行分析与统计。
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