保险保单客户管理系统功能特点有哪些？

　　泛普软件-保险客户管理软件，秉承泛普软件-软件简单易用、安全高效的理念;切实从使用者角度需求出发，突出实用性，安全性,操作方便、简单，界面简洁，不需要专门培训都能使用、操作。安装简单，不需要专门技术人员维护。泛普软件-汽车保险客户管理系统是由泛普软件-项目技术部开发的,系统功能十分强, 可以帮助管理人员对相应车辆做好相应车险的管理工作;整个系统一体化设计,使车险的保单等一系列的工作合理化、科学化,可以大大提高工作效率,是您商贸管理的好帮手!

　　汽车已经成为人们生活的必须品，购买私家车的人越来越多，而汽车每天都在高速行驶中，难免会有事故发生，汽车保险则是保险公司的一大卖点，面对大量的汽车保险的保单，就需要有程序来管理这些复杂的工作。

　　“泛普软件-汽车保险管理系统”是用汉语编程程序设计语言和汉语编程数据库环境相结合的产品。“泛普软件-”汽车保险管理系统功能十分强大，可以帮助管理人员对相应车险做好管理工作，使车险的保单等一系列工作合理化、科学化，可以大大提高保险公司管理工作的效率。

　　泛普软件保险保单客户管理系统是一款集客户录入和查询、保单管理、事件提醒、短信发送等多功能的客户管理系统。

　　泛普软件保险保单客户管理系统功能特点：

　　1、客户录入和查询功能：

　　录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够，可以通过资料定制随意添加，非常灵活)，并可以按照客户类别属性的条件不同，快速搜索查询客户信息，也可以通过自行设定查询字段来查询。

　　2、保单管理功能：

　　包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费、交费资料等等;

　　3、事件提醒功能：

　　可以设置任意一段时间范围内，对目标客户做任意事件的提醒。比如客户生日，交费日期、停效预警，拜访等等提醒功能;

　　4、短信发送功能：

　　可以对单一客户或者大批量客户群发短信，过年过节、客户生日等只需要选择下客户就可以发送短信，保险客户管理软件可以给客户或者陌生客户发送产品信息，有助于业务推广(此功能跟电信合作，是要收费的，8分/条，量大更优惠);

　　5、邮件发送和接收功能：

　　可以方便快捷的对一个客户或一定数量的客户发送邮件，用作客户交费通知和产品宣传都可以;

　　6、客户拜访跟进功能：

　　针对每个客户，都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况，业务员可以随时点击客户查看情况;

　　7、业绩管理：

　　可以简单的统计今日业绩，本月业绩和总业绩，让您对业务一目了然;

　　8、QQ在线功能：

　　根据不同客户属性类别， “一键”搜索QQ在线客户，点击就可以通过QQ跟客户洽谈;

　　9、客户级别和类别自由设定功能：

　　在以上所有的客户信息类别之外，还可以根据您的个性需求去设置。比如：还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性;

　　10、客户资料永久保存功能：

　　自动备份客户资料，平时也要做好资料备份，银行客户管理系统可以备份到电脑硬盘也可以备份到网盘里，以免发生客户资料丢失。

发布：2006-11-19 09:26 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]