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保险客户管理软件

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怎么样利用保险客户管理通过进行客户关系的管理呢?

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  能够对客户关系进行管理,是泛普软件的核心功效,其主要体现在对客户与公司所处的状态进行管理,比如客户的交易状态、购买状态、交流状态等,软件中对应能够进行客户关系管理的模块有:客户档案、交易信息、交流记录、客户价值分级、客户五级分类、客户分配等,那么,怎么样通过这些模块进行客户关系的管理呢?

  简单地讲就是分如下四个环节展开:

  确定管理内容--------------统一录入信息--------------客户关系识别--------------客户关系转移

  ●对应模块确定要管理哪些关系●对照软件录入相关信息●根据记录分析、识别客户关系,指导业务员行为●客户资源调配

  1. 确定管理内容

  首先,汽车客户管理系统根据上述模块的内容,结合企业的具体业务确定要管理哪些关系,哪些状态,简单地讲就是这些模块哪些模块要用,哪些信息要记录,比如:客户档案是建立客户关系的基础,软件的客户档案中设置了多个栏目,企业可以选择性应用;比如交流记录档案,是对客户交流过程状态的管理,企业可以根据里面各个栏目的内容,要求业务员与客户交流前后要记录哪些信息等;

  2. 统一录入信息

  要管理哪些关系确定了,也就是说在软件中要用哪些模块,要记录哪些信息确定了,然后,要求业务员按照这些栏目的内容收集、记录相关的客户信息和业务信息;以后,凡是新入职的业务员就对照软件进行培训;

  3. 客户关系识别

  业务员按照标准把相关信息录入到软件中以后,关键是主管要根据这些信息对客户关系进行识别,并且指导业务员的具体行为。比如:客户五级分类模型,通过这个模型能够把客户按照其所处的购买状态进行分类,分类以后,软件会自动形成统计,根据统计,主管可指导业务员对于出现购买状态的客户要做什么事情,对于还没有出现购买状态的客户又要做什么事情等;

  4. 客户关系转移

  对客户关系的管理,除了对客户关系的识别以外,泛普软件-保险客户管理软件对建立起来的客户关系不能中断,必须持续维护和管理。在实际工作中,凡是出现业务员长期跟进一个客户没有结果,或者业务员离职等情况时,主管可通过软件的客户分配功能,及时对客户资源进行调配,转移客户关系,让建立起来的关系持续得到维护。

  在具体实施过程中,各个功能模块都有指导教程,可以对照学习,而且,每用好一个模块,就会强化公司对客户关系的管理。

发布:2006-11-19 09:56    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
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