保险客户管理软件具体怎么做到的呢？——分如下三步展开

　　销售流程能够规范业务员行为，提升团队的工作效率，并且对销售业绩做出预估。泛普软件-保险客户管理软件对应销售流程管理的功能模块有：“流程自定义、销售漏斗图、客户五级分类模型”等，通过这几个模块企业可以自建销售流程，固化业务员的行为，并且不断优化流程建设。

　　具体怎么做到呢?——分如下三步展开：

　　自建流程---------------------流程监控---------------------流程优化

　　●对应模块设置流程、固化行为●对应部门或人员查看各环节数据●对具体某个环节的执行标准进行优化

　　1.自建流程

　　首先，在软件中建立流程，固化行为。比如：在[业务管理]模块的[流程阶段]栏目中，软件本身提供了一套常规的销售作业流程，企业可以根据自己的具体情况重新设置。

　　设置好标准的流程以后，企业可以针对每一个环节要做哪些事情统一标准，比如：在递交合同环节要准备什么，做什么事情等，这些完成以后，则要求业务员每笔业务的推进过程中按照这个标准去执行，并且，每推进一个环节，即可在软件流程阶段这个栏目中点击一下“推进”这个标识。

　　2.流程监控

　　流程建立好以后，主管平时可以查看相关数据，对作业流程进行监管。业务员平时只要都按照上述标准作业，这样，相关的信息和数据就进入到软件中了，汽车客户管理系统会自动形成所销售产品或所实施项目的销售漏斗图，根据销售漏斗图，可以查看到处于各个流程阶段的客户数量及客户的详细情况，这些数据而且都能够对应到某一个部门，或者某一个业务员。

　　3.流程优化

　　根据销售漏斗图中的数据显示，主管可对作业流程进行优化。比如：如果最开始“初次接触”阶段的数量比较多，但最后“签约”环节的客户数量很少，那么说明，在流程中间的各个环节需要优化。优化主要是对某一个环节标准动作的执行进行优化，当然，也有可能需要减少环节，这个根据具体情况确定。

　　相当于用泛普软件可以支持企业现有作业流程，而且用上后，可以逐步优化自己的流程。在网站[应用指导]栏目中有对应的软件截图，可以具体了解。

发布：2006-11-19 09:58 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]