保险客户管理如何实现对客户资料的定期跟踪回访呢？

　　在销售工作中如何实现对客户进行定期回访，是业务销售工作中最为必不可少的环节，也是业务员提升销售业绩的必要条件。但是，当我们跟踪的客户数量越来越多时，如何才能对每家潜在客户都做到按一定的跟踪周期进行回访，做到不重复，不错漏，则是一项非常重要的工作。接下来我们将为您介绍，如何在泛普软件-CRM系统的帮助下，如何实现对客户资料的定期跟踪回访。在CRM系统的协助下，将不同等级类型的客户设置不同的跟踪回访周期，对不同重要程度的客户实现不同频率的定期跟踪回访，做到不重复，不错漏。主管领导亦可利用CRM系统对属下的回访工作进行监督检查。

　　销售代表每次跟踪回访完客户,填写完跟踪记录时，并可把该客户的未联系天数清0,泛普软件-CRM系统会自动记录该客户的最近跟踪日期，并可自动计算最近一次联系到今天为止未联系的天数,在客户列表和客户详情中也可以方便地查看客户的跟踪周期和未联系天数。

　　与此同时，CRM系统在客户列表中设置了“搜索”功能，可以根据客户类型、来源、企业规模、地区、未跟踪天数等条件进行过滤。如果需要对某种类型,某种等级的客户实现定期周期性回访，只需选中其所属的类型，然后在未跟踪天数中输入相应的跟踪周期天数，即可将超过规定期限未回访过的客户全部筛选出来。例如，公司如果规定对潜在客户每8天必须回访一次，我们只需将客户类型选为“潜在客户”，未跟踪天数设置为8天，保险客户管理软件可将所有超过8天没有跟踪过的潜在客户全部筛选出来。

　　公司高层管理人员亦可利用CRM系统对属下的客户跟踪回访情况进行监督督查。我们同样以刚才的潜在客户为例，如果公司规定对潜在客户每8天必须跟踪回访一次。高层管理人员想要知道某个业务人员对该业务政策的贯彻情况，在“高级搜索”页面选取要查看的销售人员(可以选择一个或多个)，然后选择客户类型为潜在客户，未跟踪天数为8天。若所选销售人员未能及时在规定期限内对客户进行跟踪回访，那么超过期限的潜在客户都会被筛选出来，高层管理人员便可清楚地了解业务人员对此政策的贯彻执行情况。（泛普软件-保险客户管理软件最新资讯）

发布：2006-11-21 10:56 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]