保险客户管理软件对用户、客户、产品、合同信息进行管理

　　在进入保险客户管理软件之前，需要首先经过登录页面进行身份验证，如果身份验证通过，才可以以相应的角色进入系统进行相关操作。这一模块主要是用户身份验证，系统分了四种不同的用户角色。系统管理员，根据登陆的用户名和密码，系统将进入操作页面对不同的信息模块实现不同的操作。如果用户输入的用户名不在数据库的信息模块里或密码与用户名不相符时，泛普软件-保险客户管理软件将给出“登陆失败，请检查用户名、密码输入!”的提示。只有用户名，密码正确之后，系统才允许登录。用户名、密码输入正确后，系统提示是否记住密码，下次进入系统自动记住密码。

　　4.2 用户信息管理

　　这是本系统的一个的核心模块。该系统只有系统管理员有权限进入查看、编辑、删除、添加新用户。系统管理员进入该界面点击编辑，可实现用户项目修改，然后可选择对修改信息的更新或取消。也可点击删除，则删除整个用户信息。如：修改用户电话为“039485”，可在电话栏输入该数字，然后点击更新。若实行删除操作，可选中该行中任一项目，然后点击删除，即可将整个用户信息删除。。当系统管理员点击添加新用户时，进入添加用户界面，添加项目包括：用户名、姓名、用户类型(必选)、电话，然后选择确定或取消。该系统自动默认用户名和密码相同。

　　4.3 客户信息管理

　　用户进入该页面后，实现查看客户的相关信息的操作。当点击该界面中编辑、删除、添加等操作时，系统会审核该用户是否有权限进行这些操作。若有权限，则进入下一步操作。保险客户管理软件编辑操作可以对客户信息进行修改、删除、更新，然后将联系电话栏改为所需要的号码，然后点击更新。若取消该修改，点击取消即可恢复到原来号码。该系统中只有系统管理员有这个权限。而客户部用户和管理员进入该界面后，还可以添加新客户，添加项目包括：客户编号、客户名称、负责人、客户级别、Email、联系电话、客户简介，若项目无误，则单击“添加”。若希望重新填写，则单击“重置”按钮。若无权限的用户进入该界面，只能查询客户信息，点击编辑、删除、添加新客户，停留在该界面。若进入该界面不进行任何操作，可返回。

　　4.4 产品信息管理

　　产品信息界面包括产品的相关信息，如：产品编号、产品名称、产品描述等。用户进入该界面后，在权限范围内可以实现添加新产品、编辑、删除、返回的操作，下面为该信息管理模块的操作流程图。

　　4.5 合同信息管理

　　合同信息管理界面包括合同编号、客户编号、合同状况、签署日期、执行日期、完成日期、负责人、总金额等合同项目，并标注合同状况的三种情况：未处理、执行、结束。任何权限的用户都可进入该界面进行查看合同的相关信息，但是只有系统管理员以及合同部和销售部的用户还可以实现添加新合同信息的操作。当具有权限的用户点击“添加新合同”,用户进入添加界面，泛普软件包括添加合同的所有信息。添加完成后点击”确定”，即添加了新合同。若取消该操作，则点击“取消”即可。系统管理员可实现对合同信息的编辑、删除的操作。该用户点击“编辑”，即进入编辑界面，该界面包括对合同信息的修改、删除、更新。用户也可在该界面实现对新合同的添加。当修改、删除了合同的某些信息后，点击“更新”或“取消”，系统返回到合同信息界面，并完成了用户的操作。当用户定位在合同信息的某一栏中，然后点击“删除”，系统便将整个该合同的有关信息全部删除。

发布：2006-11-21 14:46 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

保险客户管理软件对用户、 客户、产品、合同信息进行管理

保险客户管理软件对用户、客户、产品、合同信息进行管理