客户管理合理地分配资金从而使收益最大化
在客户关系管理的过程中，首要的任务的是要了解整体客户关系管理的情况以确保企业有足够的资金来偿还债务。泛普软件CRM对客户资金的预测还能帮助企业制定合适的投资计划。事实上，一个精确的客户关系管理流预测能使得企业客户关系管理事半功倍。客户关系管预测在企业决策上十分有用。客户管理软件可以帮助企业确定正确的投资期间，合理地分配资金从而使收益最大化。
在企业内，司库们通常能对一个月内的客户资金流进行准确的预测。如果要准确的预测长期的客户资金量却实属不易，因为期间长、存在很多不确定的因素都是造成长期预测产生偏差的原因。但是泛普软件CRM对客户资金预测却能帮助企业在未来的投资中获得更大的收益。
泛普软件CRM客户资金预测还有其他的好处。如果企业对于未来客户关系管理十分有信心的话，那么它就可以将主要时间和精力的放在有效的合作客户身上。同时企业如果能够可靠的知道何时有能与客户达成交易、何时与相互客户产生资金交，也可以帮助企业实现内部资金的自给自足，避免向银行融资而支付高额的利息。
合理地分类客户关系
泛普软件CRM管理和分类客户关系是基于企业每天的客户交活动。而对客户关系管理进行分类则是基于投资的目的。在准确的预测客户关系管理的基础上，客户管理系统软件可以将客户关系管理划分为短期、中期和长期。不同的企业由于所处环境，对于客户关系的分类往往是不同的。而且由于经营过程中的变化，客户关系的分类也会时常随之改变。
短期的客户关系管理又被称为“暂时性的交往”，中期的客户关系管理被称为“核心交往”，期限在3个月到12个月，一般去满足可预测的客户关系交易发展进程，又称为“战略交往”泛普软件CRM可以为不同阶段交往的客户关系进行有效管理。
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