客户跟踪
1.1.1客户跟踪概述
为了能更好的为公司赢得客户，同时也为了更好的对自己的工作与下级的工作进行监督统计，OA/E系统提供客户售前跟踪功能。根据您公司服务性质的不同，也根据客户所处阶段的不同，我们将围绕客户进行不同的售前服务，其中报告待办事宜、客户交往记录、销售机会、报价记录、竞争对手、销售费用以及客户跟踪监控。
1.1.1如何管理待办事宜
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【待办事宜】，如图。
点击日期后面的“
”进入当天待办事宜新增页面，如图：
1.1.1如何管理交往记录
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【交往记录】，如图：
点击【增加】进入增加页面，如图：
点击“
”选择客户，如图：
1.1.4如何管理销售机会
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【销售机会】，如图：
点击【增加】进入增加页面，如图：
点击“
”选择客户，如图：
1.1.5如何管理报价记录
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【报价记录】，如图：
点击【增加】进入增加页面，如图：
点击“
”选择客户，如图：
选择产品，如图：
1.1.6如何管理竞争对手
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【竞争对手】，如图：
点击【增加】进入增加页面，如图：
点击“
”选择客户，如图：
1.1.7如何申请费用报销
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【销售费用】，如图：
点击【增加】进入增加页面，如图：
点击“
”选择客户，如图：
1.1.8如何审批费用报销
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【销售费用审批】，如图：
点击主题进入到审批页面，如图：
1.1.9如何使用客户跟踪监控
相关职员领导可以在客户监控中对员工录入的客户信息进行监控，职员领导可以在【销售系统】—【基础设置】—【监控设置】中进行录入。
提醒：客户监控只允许查看，不允许修改。
待办事宜
交往记录
销售机会
报价记录
竞争对手
销售费用
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