客户信息管理系统解决方案与每个部门的工作安排与功能应用

　　上海某管理咨询公司，该公司主营业务以企业培训，猎头服务为主。公司成立多年，客户资料数量庞大，服务业务种类较多。如何整合每个部门工作流程，理清每个工作环节，泛普软件实现客户资料利用最大化，而且还需要保证资料的安全性，这些都成了很大的问题。

　　该公司的行业特点：

　　1.注重客户跟进流程，细化记录整个沟通过程;

　　2.对销售管理要求不高，只需有简单记录和分析就可以了;

　　3.每个环节必须紧密联系：每个部门除了看到属于自己的客户资料和信息，也需要了解之前环节所沟通的内容;

　　4.多部门合作跟进一个项目。

　　公司现有的工作流程如下：资料收集部门在网上收集客户资料，记录之后，客户信息管理软件根据某个培训项目或者猎头服务电话咨询客户是否有意向参考：

　　A.如果客户有意向参加培训，就会递交给项目部门;项目部门收到这些意向的客户资料之后，就会和客户继续沟通，直到与客户签订协议，假如签订协议之后，就会递交给客户部门;客户部门收到这些客户资料之后，就会与客户确定培训安排，费用收取的事宜等，待活动结束之后就会把客户递交给服务部门;服务部门会定期回访客户或者记录客户的投诉、建议等;

　　B.如果客户有猎头意向，就会递交给猎头部门，猎头部门收到这些有意向的客户之后，就会继续沟通，直到签订协议。然后开始安排适合人选进行面谈，直到客户找到合适的人选，处理好后续工作，就会递交给服务部门，服务部门会定期回访客户或者记录客户的投诉、建议等。

　　客户信息管理系统解决方案：

　　第一步：分析每个部门的工作重点及与其他部门合作关键点。

　　1.资料收集部：收集客户资料，初步确定客户意向，根据客户意向分配资料给不同的部门。

　　2.项目管理部：分培训管理部和猎头部;确定客户需求，直到签订协议，猎头部门还需要寻找合适的人选进行面谈等。

　　3.客户部：主要是跟进培训管理部客户的收款，培训安排等工作。

　　4.服务部：主要是客户定期回访，投诉处理等。

　　第二步：将日常工作流程与机会管理器-项目管理器-后期维护管理器，服务管理等功能模块融合在一起。

　　每个部门的工作安排与功能应用：

　　1.资料收集部：在《客户管理》建立客户资料，并电话回访客户，初步确定客户意向。假如客户有某个项目需求的话，在《机会管理器》里新建一个项目，并在《项目类型》里选择好是属于哪个部门进行下一环节的跟进，并把该客户资料共享给该部门的业务员。

　　1A.培训管理部：在《机会管理器》里面查询需要跟进项目和客户，泛普软件-客户信息管理软件记录与客户的沟通过程;直到与客户签订协议，就会把客户转到《项目管理器》，由客户部接手跟进。

　　1B.猎头管理部：在《机会管理器》里面查询需要跟进项目和客户，记录与客户的沟通过程;直到与客户签订协议，就会把客户转到《项目管理器》，进行下一阶段的工作开展：寻找合适的人选，给客户选择，沟通合作意向等;

　　直到完成整个猎头项目，就会把客户转到《后期维护管理器》，由服务部接手跟进

　　2.客户部：在《项目管理器》里查询需要跟进项目和客户，客户信息管理系统记录与客户的沟通过程与工作的完成情况，直到整个培训项目已经完成，就会把客户转到《后期维护管理器》，由服务部接手跟进。

　　3.服务部：在《后期维护管理》里记录定期回访情况;当接到客户的投诉及建议时，利用《服务管理》处理以上情况;并可在接到投诉时指定相关人员协助解决。

发布：2006-11-18 09:28 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]