客户资料管理对客户所有的进展状况全都一目了然

　　有了客户资料管理软件，将每次跟踪及每位客户相关的所有信息集中到一个位置，这样对客户所有跟踪的进展状况全都一目了然。通过客户资源管理系统这种方式，公司管理层将随时了解其中的成功及问题、哪些交易需要及时提供帮助及何时促成交易。

　　下面是您管理销售过程时可执行的操作：

　　2.1 详细跟踪订单过程

　　2.2 生成数据报表及报告

　　2.1 详细跟踪订单过程

　　通过客户资料管理软件系统，可以监控所有销售交易，可以查看哪些交易最为重要以及哪些最需要特别关注，以决定业务工作重点以及如何进一步推动交易。除了查看各个交易在销售漏斗中的进展情况，您还可以跟踪所有的客户互动。使用客户的联系信息跟踪并存储每一次通话及每一封电子邮件、每一份文档。这意味着您可以节省大量时间，因为您不需要搜寻这些信息，而且可以加快特定交易的进展速度。一段时间后，您还可以评估那种方法最有助于完成交易。对于独立管理其销售过程的个人来说，泛普软件可以快速、准确地监控所有销售过程就变得更为关键了。通过客户资料管理软件系统，可以获得所有进行中的业务总体进展，甚至可以预测收益。

　　2.2 生成数据报表及报告

　　创建工作报告的过程非常烦琐;而且工作报告显示的都只是过去发生的事情。而客户资料管理软件系统让写工作报告变得非常轻松简单;只要平时记录工作程,无需专业人员即可自动生成日工作报告,周工作报告,月工作报告等。并且这些报告可以实时生成和提取，所以可以获得业务的最近进展情况。通过这种方式，主管们可以快速察觉潜在问题及机会。

　　客户资料管理软件系统让您不再局限于仅有一行行数字的报表，将报表数据转变为彩色的图形,通过报表让主和人员对业务情况一目了然。

　　一旦开始运行客户资料管理软件，也许有些流程在目前系统中是没有的，但可以在客户资料管理软件系统上灵活订制需求。比如您可以利用客户资料管理软件的模块自定主,表单自定义,流程自定义来定制审批流程，为审批流定义多上执行步骤，定义了审批流程的表单将按照定义的审批流程进行流转和审批。无需开发人员的帮助就可以自主定义修改各种工作流程。从而可以扩展CRM功能，满足企业的各个发展阶段的个性化需求。

发布：2006-11-21 10:30 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]