移动办公OA系统决策分析门户与交易分析门户
| 序号 | 类别 | 元素名称 | 元素内容说明 | 数据来源 | 接入模式 |
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人员状态 | 人力资源最新状态揭示 |
员工总数 新增人数（本月、本季、本年） 变动人数（本月、本季、本年） 变动部门排行 人员学历分布 |
oa系统人力资源模块（数据无历史） | oa系统生成数据，员工工作平台展示 |
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财务数据 |
财务预算收入执行情况排行 | 报表（暂无数据源，需采集） | 财务系统提供 | 数据中心推送数据，员工工作平台展示 |
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公司预算收入趋势图 | 报表（暂无数据源，需采集） | 财务系统提供 | 协同办公软件的数据中心推送数据，员工工作平台展示 | |
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公司净资本变化趋势 | 报表（暂无数据源，需采集） | 财务系统提供 | 数据中心推送数据，员工工作平台展示 | |
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行业对比 |
全市场交易量占比 | 以饼形图形式体现市场份额占比（暂无数据源，需采集） | 数据中心提供 | 数据中心推送，员工工作平台展示 |
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全市场交易量趋势图 | 以柱状图形式体现市场占比历年变化趋势（暂无数据源，需采集） | 数据中心提供 | 数据中心推送，员工工作平台展示 | |
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前18位券商交易量排行 | 报表（暂无数据源，需采集） | 数据中心提供 | 数据中心推送，员工工作平台展示 | |
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持仓市值排行 | 月报（暂无数据源，需采集） | 数据中心提供 | 数据中心推送，员工工作平台展示 | |
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券商理财产品排行 | 非固定期限报表（暂无数据源，需采集） | 数据中心提供 | OA协同办公管理系统数据中心推送，员工工作平台展示 | |
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主要券商净资本排行 | 报表（暂无数据源，需采集） | 净资本监控系统有 | 数据中心推送，员工工作平台展示 | |
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企业办公系统资产管理 | 阳光理财系列产品净值 | 图表、报表 | 网站 | |
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阳光理财保有量分析 | 图表 | 客户管理平台 | ||
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经纪业务 |
经纪业务交易月报 | 以报表形式按月反映经纪业务体系的交易量、份额、保证金、市值、佣金等关键指标 | 数据中心提供 | 数据中心推送，员工工作平台展示 |
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经纪业务交易季报 | 以报表形式按季反映经纪业务体系的交易量、份额、保证金、市值、佣金等关键指标 | 数据中心提供 | 数据中心推送，员工工作平台展示 | |
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经纪业务交易年报 | 以报表形式按年反映经纪业务体系的交易量、份额、保证金、市值、佣金等关键指标 | 数据中心提供 | 数据中心推送，员工工作平台展示 |
一.2、交易分析门户
展示模式：自定义页面，嵌入相关程序脚本，员工工作平台展示。| 序号 | 类别 | 元素名称 | 元素内容说明 | 数据来源 | 接入模式 |
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经纪业务 |
营业部客户成交量与佣金占比 |
图表 |
客户管理平台提供 | 客户管理平台图表嵌入，或客户管理平台提供结果数据，员工工作平台展示 |
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营业部客户开销户分析 | 客户管理平台图表嵌入，或客户管理平台提供结果数据，员工工作平台展示 | |||
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营业部证券成交分布 | 客户管理平台图表嵌入，或客户管理平台提供结果数据，员工工作平台展示 | |||
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营业部委托方式交易量占比 | 客户管理平台图表嵌入，或客户管理平台提供结果数据，员工工作平台展示 | |||
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营业部资产流向分析 | 客户管理平台图表嵌入，或客户管理平台提供结果数据，员工工作平台展示 | |||
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营销分析 |
营销人员客户统计 |
报表 |
经纪业务管理系统提供 |
经纪业务管理系统将报表结果提供xml输出，员工工作平台展示 |
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营销人员业务、业绩统计 | ||||
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营销人员薪酬统计 | ||||
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营销团队分析 | ||||
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回访、投诉 | ||||
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营销人员工作统计 |
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