一个基本的erp系统选型方法及评价标准框架

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本文给出了一个通用的选型方法及erp系统软件评价标准框架，相信对解决国内企业的erp系统选型困惑有一定的指导作用。

由于中国政府的大力推动，越来越多的企业计划实施erp系统，然而，由于erp系统对中国大部分企业还是一个新领域，大部分的企业对erp系统并没有深入的认识，对于这些企业中的决策者来说，erp系统的选型，即选择最适合本企业战略和特定需要的erp系统是一个令人感到困惑的问题。在国内，对这一专题的理论和实证研究都比较缺乏，基于大面积的国内企业对erp系统的热情以及erp系统对企业的重要性，对erp系统选型的研究已经变得十分重要。

事实上，对任何企业，上erp系统都是一个十分关键的决策，而一个好的erp系统选型是erp系统成功实施的基础，所以erp系统的选型也就是一个十分关键的过程。 erp系统几乎涉及企业内的所有部门及业务职能！，同时上erp系统意味着企业巨大的资本和时间支出。但是，与erp系统选型重要性相对应的是，在国内，几乎没有 erp系统选型方法可供企业使用，而所谓的方法也只是一些简单而通用的原则，使用这些表面化的指导方针进行选型使企业面临巨大的风险。

一、从erp系统生命周期看erp系统选型

参照西班牙学者Jose M.Esteves and Joan A.Pastor对erp系统生命周期研究框架的定义，本文对erp系统生命周期的定义如图1所示。

图1 生命周期

erp系统生命周期由6个不同的阶段组成，这些阶段是：是否上erp系统决策、erp系统选型、erp系统实施、erp系统的使用和维护、系统扩展直到停止使用。

1. 是否上erp系统决策。在这个阶段，企业管理者必须回答企业是否真的需要erp系统，erp系统是否能够应对当前企业所面临的挑战，erp系统是否能够改善企业绩效这一问题。这一阶段的主要工作是进行系统分析，确定erp系统项目的目标和效益，对上erp系统的给企业带来的影响做出分析。

2. erp系统选型。这一阶段的目标是选择最适合企业需求的erp系统及相应的服务。erp系统选型阶段是一个erp系统产品和相关服务的选择及决策过程，主要工作包括，清楚地定义由erp系统及相关服务满足的企业需求；在市场上寻找合适的产品及服务；建立适当的产品评价标准框架；用评价标准评价产品和服务；选择最适合的产品和服务；与供应商进行最终合同的谈判。

3. erp系统实施。这一阶段的任务包括系统安装，按照企业的特定需求对erp系统软件包进行客户化参数设置（必要时进行二次开发）、培训、调试、试运行、业务平台切换等。通常这一阶段任务要在咨询机构的帮助下完成，咨询公司往往具有成熟的实施方法、专门的实施技能和培训经验。

4. erp系统的使用和维护。这一阶段是能够获得预期收益和最小中断的对erp系统的正确使用和维护。使用过程应对erp系统的功能性、可用性和充分性作进一步考察，以便进行参数调整或其他进一步的调整和优化。erp系统在使用过程中的维护，包括对系统硬件、软件的维护以及系统参数的重新设置和优化。

5. 系统扩展。这一阶段与其他系统与erp系统的集成有关，以便为企业带来新的效益。这些系统可能是高级计划与排产系统（APS，Advanced Planning and Scheduling），供应链管理系统（SCM，Supply Chain Management），客户关系管理（CRM，Customer Relationship Management），工作流管理（Workflow）等系统。

6. 停止使用。在这一阶段企业将停止使用原erp系统，这可能是因为新技术的出现，或者原有的erp系统已经不能满足企业业务发展的需要。在这一阶段管理者将用新的信息系统代替原有erp系统，以满足企业业务发展的需要。

二、erp系统选型方法

本方法将erp系统选型过程分为4个阶段，涵盖从候选者寻找到合同签字整个选型过程。图2显示了该方法在erp系统整个生命周期中的角色以及它的4个阶段。

图2

1. 项目组

人是成功的关键，上erp系统是一件风险很大的事。联想董事会主席说了一句广为流传的话：“上erp系统是找死，不上erp系统是等死。”由此可见，erp系统项目的风险性。而任何冒险，由正确的人来做都是基础。考虑到中国企业大部分是第一次上erp系统项目，没有任何经验，erp系统选型工作，笔者认为应由一个联合团队完成，所谓联合，是指团队的成员包括企业内部人员和中立的第三方咨询机构，由他们联合组成项目组。项目组中的企业内部人员应是熟悉企业经营战略、业务流程以及原有信息系统的有经验的员工，它们可以是核心部门（物资供应、生产、市场、营销、财务、信息管理）中的中间员工，或者是部门的主要负责人，而中立的第三方咨询机构，其业务范围应是专着于erp系统软件评价及选型方面的。

在这里，中立的第三方咨询机构将给予决策者很大的帮助。它们可以提供专业的对大多数erp系统软件提供商及其产品的全面分析和翔实的资料，它们具有科学严谨的erp系统选型方法论。在对企业需求切实了解的基础上，它们给出他们的“评分”，以及评分依据，供决策者参考。

因此项目组将由企业内部人员和独立的第三方咨询人员共同组成。项目组的责任是寻找、评价、筛选和选择能够满足企业特定需求的合适的erp系统供应商。项目组至少应有一个专职的组长和组员！其他项目组成员可以是非专职，虚拟的。

2. erp系统选型方法的4个阶段

阶段1：寻找候选者及第一次筛选。企业在erp系统生命周期第一阶段，即是否上erp系统决策阶段，已经对企业的需求（企业面临哪些挑战，包括战略上的，其中哪些问题是通过erp系统可以解决等）进行了分析，在需求分析以及一些基本约束条件（如最大预算，平台）的基础上，项目组进行市场调查，寻找能够满足基本要求的供应商，可以通过专业杂志、企业宣传资料、企业网站、展会（在这一阶段，见面是不必要的）等获取有关的产品和厂家信息。在国内市场上，erp系统供应商有几十家，经过第一次筛选，可能将剩下5～8家供应商进入第二阶段。这个过程十分必要，因为下一阶段的工作需要大量的时间和精力投入，太多的候选将会大量增加工作量。

阶段2：收集信息，详细评价候选者。在这一阶段项目组需要5～8家候选者的更多更详细的信息，可通过一次或者更多的面谈、产品演示、以及对厂商的访问，甚至是通过其竞争者来获取有关信息，并使用详细的评价标准和检查表对候选者做出评价。本文将给出评价标准的框架，需要指出的是，对每一个企业，其所应用的评价标准应该是与其特定的需求一致的（如有的企业关注生产，有的企业更关注销售，有的企业关注库存和采购等），因而，不同企业的评价标准是不同的。此外，在本企业评价标准的建立环节上，第三方咨询机构将扮演重要的角色，因为专业于erp系统选型的第三方咨询机构往往具有完善的评价方法论和评价标准体系，需要做的只是调整其评价标准，以适应企业的特定需要。

阶段3：客户化的产品演示、分析及第二次筛选。在这一个阶段，供应商需要向项目组、企业最高管理者、各部门管理者以及最终用户演示其产品，目的是获得对产品的更加深入的了解，尤其是在功能性和适应性方面。演示可以是通用的或者是客户化的（客户化的演示当然更好，但需要更长的准备时间，可能会拖延项目的进展，然而，可以获得更加坚实可信的产品比较）；演示可以在厂商，也可以在企业内进行，最好是有一个期间，以便企业各层面的人都能够对产品做出他们的评价。

项目组收集各个层面的人反馈上来的信息，以及在第二阶段收集的信息，选择2～3个候选者进入最后阶段。

阶段4：最终谈判、决策和签字。项目组与被选中的供应商进行最后的谈判，包括产品和服务价格、实施细则等。最后，最高管理层给出他们的最终决策，并签字。

3. 评价标准框架

本文给出一个对～厂商及产品的评价标准的框架，框架中的每一个项目在实际使用中都需要有更详细的内容填充。如功能性方面，框架是给出了几大模块（财务、生产、采购、库房、人力资源等），在实际评价中，需要对每一个模块进行细化，如～支持的生产方式，可以细化为：是否支持离散和/或流程型生产，是否支持 MTS（Make-to-Stock备货生产）、MTO（Make-to-Order，按订单生产）、ATO（Assembly-to-Order，按订单组装）等生产方式，对批量的支持和对多品种轮番生产的支持等等。再如对BOM（Bill of Materials，物料清单）的评价将细化为BOM支持的层数、工程数据更改管理、配置管理等多项。

评价标准框架如表1至表5所示，分别从erp系统产品的功能性、技术性、厂商、实施和经济性等5个方面对erp系统进行了考察，基本上涵盖了erp系统选型决策过程中有影响的所有方面。

表1 功能性评价标准

表2 技术性评价标准

表3 供应商评价标准

表4 实施能力评价标准

表5 经济性评价标准

三、结束语

erp系统的选型与技术、组织战略和经济等诸多因素密切相关，因此比较复杂。国内对这一专题理论和实证研究十分缺乏，加之erp系统在国内企业的热潮和erp系统对每一个企业的重要意义，对这一专题的研究在当前变得十分重要。

本文给出了一个通用的erp系统选型方法和评价标准框架，对国内企业找到合适的erp系统应该有所帮助，但本文没有给出详细的评价指标和计算体系，在实用性上略显欠缺，作者准备在未来的研究中加以补充。