咨询与调查业是以提供管理信息和智力服务为特征的新型产业，是社会综合服务体系的重要组成部分。
咨询调查，指的是由咨询调查专家针对企业要求咨询的问题，深入企业调查研究，应用科学的方法对企业经营管理中存在的问题，运用定性和定量的研究方法，找出原因，提出改进的方案，并帮助指导实施，以提高企业经营管理水平和经济效益。
咨询调查按其咨询的内容可以分为专题咨询和综合咨询，前者包括企业生产管理、财务核算、人事管理、市场营销、组织机构、生产结构、经营战略、质量管理、计划管理、库存管理、情报管理等等;后者包括对企业经营的基本方针、产销计划衔接、管理机构设置及管理制度制定、企业发展战略目标预测等进行全面调查和分析研究，进行综合指导。
咨询与调查业是现在新兴的行业，虽然发展速度非常快，但是还存在许多问题:
1、咨询观念淡薄
许多企业数量少、企业的规模小、企业支付能力差、咨询观念淡薄、咨询收费高，国内企业对咨询与调查业了解不够，普遍存在重生产轻管理的观念。
2、咨询手段落后
咨询调查公司组建时“智力出资”占有一定的比例，而且咨询调查公司在日常经营方面的投入不高，咨询工作的完成在一定程度上取决于几个主要咨询顾问的工作投入。咨询项目收费偏低，咨询调查企业生存艰难。
3、咨询服务的需求质量和层次不高
大多为中小企业业务集中在营销管理、人力资源管理、产品等初级咨询业务方面，极少涉及企业战略、信息决策、远景解决方案等较高层次的咨询业务。可见咨询调查项目比较单一，核心竞争力不强。
4、咨询调查供给能力比较强，呈现供大于求的格局
行业的供给能力大小主要与行业技术水平高低成正比，咨询行业的技术水平主要取决于咨询专家的学历，在企业中的管理实践经验及咨询调查的实战经验。在咨询与调查业队伍中,专职人员少,兼职人员多;而且多数是管理、经济等文科专业出身,缺少工程技术专家、信息系统专家等的配合。
虽然这些咨询专家队伍学历比较高，有一定的企业管理实践经年，并且有一定的咨询实战经验，合作伙伴有一定的咨询调查能力，咨询调查范围涵盖了专题咨询和综合咨询服务的所有项目，但由于咨询调查市场的需求不旺，而咨询企业的有比较强的供给能力导致我国咨询行业产生供大于求的现象。
企业认识的提高是未来我国咨询与调查业健康成长的一个重要前提。咨询调查公司要进行咨询调查方面的宣传,要对企业主及其高层管理者进行咨询调查教育,使其认识咨询调查的目的、意义。
1、政府大力扶持、行业自律与法律监督并举
政府决策层应该认识到，咨询与调查业是最能体现知识价值的产业之一，它影响到企业的市场竞争力，事关一个国家的企业整体管理水平的发展，是提升国家核心竞争力的法宝。所以，政府要从宏观上培育并扶持咨询与调查业的发展，责成相关职能部门指导咨询调查行业协会，形成行业自律规程。
2、提高企业对咨询调查的认识
企业管理者应改掉过去那种决策靠拍脑袋，拍胸脯的作风，养成“凡事求外脑”的习惯。企业管理者要积极主动的加深对咨询调查的认识，并根据自身特点正确选择咨询调查服务，避免盲目投入。
3、企业找准市场定位，打造自身的核心竞争力
咨询调查公司在拓展多种咨询业务时还应结合自身优势，找准市场定位，专注与突出自身的强项服务，在业界打造自己的核心竞争力。只有建立起该领域的专业形象才能有效区别于其他公司，同时在该领域的深入研究才能为客户提供实质性的服务和指导 最终被客户认可和企业建立长期合作关系形成良性循环。
4、实施人力资源战略，提高咨询服务质量
提高咨询调查服务质量必须依靠人力资源战略的实施。首先要重视员工的培训。培养员工方法有很多:派研究人员参加相关培训班，提高研究水平; 聘请专家对人员进行培训或请外部有经验的顾问做专项指导; 定期进行内部研讨，相互学习共同提高。
同时,作为咨询调查公司也应意识到对企业进行咨询调查不是简单地找毛病,而是帮助企业提高经营管理水平,克服困难,谋求发展。从而让受咨询企业愉快地接受咨询调查。
对于咨询与调查业来说，最重要的是客户管理。使用泛普软件收集和管理客户信息，充分了解客户情况才能更好的制定咨询计划。
1、整理客户信息，包括客户行业、机构类型、地址、行业地位、客户类型、组织规模等。将客户及合同信息与项目执行相匹配，实现客户、项目的统一管理。
2、项目管理：主要用于记录咨询团队对于客户的分析，例如客户对接人、客户的需求、是否有采购需求、采购部门等。实现项目收款、开票与合同分期相关联，实现合同与财务的统一管理。
3、咨询任务：用于咨询团队整理内部任务、目标等。通过项目预算管理、财务核算控制项目成本投入。
4、客户案例：有些咨询客户合作意向较好的会输出一些客户案例，可以对外传播。
5、报表：“客户类型统计”统计处于各阶段的客户数量。管理企业文档资料，沉淀企业历史成果。
收集整理客户信息，了解客户需求，有助于咨询团队更快更好的制定咨询方案。协助团队做好项目管理，工作流程更清晰有序。咨询调查企业通过泛普软件可以实现企业内部客户、合同、项目、财务、员工、文档的管理，所以造价公司的项目管理软件为企业提供一体化管理解决方案，整合企业内部各项资源，提升项目管理水平。
泛普软件的OA系统领域首倡“全程一体化管理”，软件采用统一架构、统一平台研发而成，一套软件解决所有管理问题、一个平台兼容所有数据、一次录入实现全面应用，支持个性化定制、自定义功能、全方位对接、跨本版升级，软件的稳定性、安全性、兼容性和扩展性相对较好。
1、促进企业协同办公
OA系统中包含的各类协同管理功能可以根据不同行业、企业需要动态的组装、设置，成为了满足当前需要的应用系统，并随着业务的发展需要由用户随需改变扩展。
2、实现工作的多维度管理
OA系统实现了对企业人员过往信息的记录和现在正在做的工作进行实时跟踪，并可清楚反映具体人员的工作态度、工作业绩、工作效率等，实现全方位、多角度的管理。
3、实现对企业人员工作跟踪
OA系统能实现对企业人员工作的各种，包括工作计划及进度、所负责项目工作任务及进度、流程审批记录、工作日志、作为销售人员的销售业绩、发展客户情况、客户联系情况等。
4、实现流程审批的各步骤的跟踪
OA系统可全程跟踪每一件事情，并可追踪审批和其他事件的起因、经过、结果、每一步骤的执行人、所花费的时间等，并可进行时候的查询、统计等。
泛普软件用流程化设计反映业务流程，不会像传统软件一样，操作了一步，不知道下一步在哪里操作。即使是没有用过软件的人，也知道如何操作，不会增加员工的工作量和学习培训的时间。
