客户资料信息管理

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　　客户资料建立

此模块主要用于对客户信息的管理，便于后期客户的跟进。

　　★ 前置作业：

　　币别资料建立客户编码原则确定

　　★ 作业目的：

　　建产客户基本资料

　　★ 栏位说明：

　　客户代号：客户的代号，根据工厂自身的需要而定。一般客户代号建议编成四位码，系统有参数AutoGenSubject控制,若该参数为T时则客户代号只能为四位，此时系统可以自动产生应收的会计科目，若该参数为F时则客户代号的位数不定，此时系统不可以自动产生应收的会计科目，需要用户手工建立。

　　客户简称：客户名称的简明描述，必输字段

　　客户全称：客户名称的详细描述，必输字段

　　折扣率：用户同该客户交易时允许的折扣率

　　最近交易日：显示该客户最后一次交易的日期

　　取价顺序：设置客户售价的取价方式，不同的客户可以按不同的取价顺序取价。其包括标准售价;地区别商品价;客户别商品价等多种方式。如果客户的取价顺序是按客户别商品单价取价的话，则在建立该客户订单时，系统会自动带出该客户的商品单价。

　　地区别：客户所在的地区，可开窗选择

　　通路别：指该客户是经销商或是代理商，(开视窗选择)

　　国家别：客户所在的国家，可开窗选择

　　付款方式：客户是以何种方式付款，比如：月结;现结;T/T(电汇);LC(信用证)

　　交易币别：同该客户交易的币别，例如：人民币(RMB) 美元(USD)

　　信用额度：信用额度的金额，是指此客户的应收款超出多少，系统将控制或提醒不可下单或出货

　　订金管控：订金管控的方式，系统分为：订单管控;核订单管控;建出货单管控;核出货单管控四种方式。订单管控(核订单管控/建出货单管控/核出货单管控)是指在新增订单(核准订单/建出货单/核准出货单)时，检查(订金余额+最大信用额度-订金待冲额+本次抵消额)是否小于订金管控额，如果小于，则提示用户订金余额不足，根据管控类别进行警告/拒绝。

　　订金管控类别：订金管控类别分为三种：不检查;警告;拒绝

　　订金管控额：相当于客户的保证金，客户最少还要有多少订金在才可以接受

　　订金待冲额：需要冲的客户金额。

　　订金待冲额=所有未核，已核的该客户订单或出货单(未作废)的金额之和-收款单(已核)的收款金额之和-销退单(已核)的金额之和

　　订金余额：订金的余额。订金余额=该客户预收款已核准资料的未冲金额之和

　　★ 操作说明：

　　新增：点击新增按钮，增加一笔资料

　　修改：将光标移至需修改的栏位，按修改按钮，可以修改相关内容

　　删除：将光标移至需删除的栏位，按删除按钮即删除一笔资料

　　过滤：点击滤按钮，输入过滤相关字段

　　查询：查询资料时，可以从多个角度查询出相关资料

发布：2008-06-16 16:41 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]