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一、往来单位类别
对往来单位的性质类别进行划分，依次点击【系统】—【基础信息】—【往来单位】—【往来单位类别列表】—【新增】。
(一)新增往来单位类别
手动录入类别编号、名称、上级分类等。
（二）打印往来单位类别
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
二、往来单位类别列表
展示所有的往来单位类别，依次点击【系统】—【基础信息】—【往来单位】—【往来单位类别列表】，在打开的界面进行新增、修改、删除等操作。(注：先建立一级分类，再建立二级分分类)
1、往来单位类别列表新增、修改、删除
(1)新增
点击【新增】，在弹出窗口中录入往来单位的相关信息，确认后点击【保存】或者【保存且新增】继续录入下一个单位的信息。
(2)修改
勾选需要修改的项，点击【修改】，在弹出的窗口中进行修改填写，确认后点击【保存】。
(3)删除
勾选需要删除的项，点击【删除】，在弹出的窗口中点击【确定】。
2、往来单位类别列表过滤
查询条件的选择，跟列表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、往来单位类别列表还原
若对列表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、往来单位类别列表打印
【打印列表】：可对整个列表的数据进行打印。
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
【批打单据】：批量打印单据。
5、往来单位类别列表导入
【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入，每张单据的模板都不一样，需在当前列表顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
6、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
