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一、销售报价
当销售洽谈完毕后，对客户提出报价，根据销售情况可进行多次报价，并对报价记录做以分析。不同客户不同价格，轻松解决报价问题。可将销售机会链接生成为销售报价，也可以手动填写。
依次点击【销售】—【销售报价】—【销售报价】打开单据页面进行填写，填写完毕点击【保存】即可。
（一）新增销售报价
1、基本信息
(1)选择源单生成：手动录入主题，选择对应的源单类型和源单号，自动带出客户名称、业务员等信息，剩下的项手动输入完成。
【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。
【源单类型】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。
【可查看人员】：该项是对本张单据查看人员权限的设置，通过点击后面的放大镜标志，进去勾选可以查看该单据的人员，点击【确定】即可。
(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将销售报价的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、报价单明细
明细中的数据由用户手动录入，确认整张单据无误后点【保存】。
(注：录入数量、单价、税率后，金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作：
【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。
(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中产品数量、金额、税额、含税金额的合计，根据明细项的数据自动生成。
（二）打印销售报价
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）导入销售报价
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（四）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
二、销售报价列表
依次点击【销售】—【销售报价】—【销售报价列表】，可根据主题、客户名称、业务员、报价日期查询销售报价的情况，选择需要的条件后点击【查询】即可，若无任何查询条件，则显示的是所有的销售报价单据。
1、销售报价列表新增、修改、删除
可以直接通过列表顶部的【新增】、【修改】、【删除】菜单进行相关的操作。
2、销售报价列表过滤
查询条件的选择，跟列表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、销售报价列表还原
若对列表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、销售报价列表打印
【打印列表】：可对整个列表的数据进行打印。
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
【批打单据】：批量打印单据。
5、销售报价列表导入
【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入，每张单据的模板都不一样，需在当前列表顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
6、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
7、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
8、列表中每个字段都提供排序功能，点击列名，会出现下图所示标志 ，点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。(注：一次只能选择一列进行排序)
三、销售报价查询
依次点击【销售】—【销售查询】—【销售报价查询】，支持按主题、物品名称、客户名称、报价日期、业务员等条件进行查询，表格中包含具体每张单据的明细，更方便用户查找数据。
1、查询报表不提供新增、修改、删除功能。
2、销售报价查询过滤
查询条件的选择，跟报表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、销售报价查询还原
若对报表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、销售报价查询打印
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
5、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
6、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
7、报表中每个字段都提供排序功能，点击列名，会出现此标志 ，点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。
(注：一次只能选择一列进行排序)
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