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一、竞争对手档案
竞争对手档案主要对所有的竞争对手进行收录和分析，了解竞争对手公司的组成情况，当竞争对手有新的销售进展时，随时关注并记录对手的实时动态，方便针对制定相应的销售策略。
该表由销售人员手动填写。依次点击【销售】—【销售档案】—【竞争对手档案】。
（一）新增竞争对手档案
1、基本信息
【对手类别】：对竞争对手性质的类别划分，方便归类统计。
【对手细分】：对对手类别进行细分。
【对手拼音】：竞争对手公司全名拼音首写字母。
【制单人】、【制单日期】：根据登录的用户和当前电脑操作系统时间自动带入。
【附件】：支持将竞争对手的其他相关资料上传保存。(支持office、记事本、图片等格式)
2、辅助信息
填写对手公司的成立信息以及经营信息等。
3、分析及对策
填写对手公司跟本公司主要竞争的产品，以及对竞争对手公司的竞争能力、竞争优势劣势进行分析，并制定合理的应对策略。
4、对手动态
随时关注记录对手公司的销售动态、主要客户、生产能力，以达到实时掌握、及时应对、抓住先机的目的。
（二）打印竞争对手档案
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）导入竞争对手档案
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（四）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
二、竞争对手档案列表
依次点击【销售】—【销售档案】—【竞争对手档案列表】，可根据对手名称、制单日期、制单人、法人代表、联系人查询竞争对手档案的情况，选择需要的条件后点击【查询】即可，若无任何查询条件，则显示的是所有的竞争对手档案单据。
1、竞争对手档案列表新增、修改、删除
可以直接通过列表顶部的【新增】、【修改】、【删除】菜单进行相关的操作。
2、竞争对手档案列表过滤
查询条件的选择，跟列表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、竞争对手档案列表还原
若对列表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、竞争对手档案列表打印
【打印列表】：可对整个列表的数据进行打印。
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
【批打单据】：批量打印单据。
5、竞争对手档案列表导入
【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入，每张单据的模板都不一样，需在当前列表顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
6、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
7、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
8、列表中每个字段都提供排序功能，点击列名，会出现下图所示标志 ，点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。(注：一次只能选择一列进行排序)
三、竞争对手档案查询
依次点击【销售】—【销售查询】—【竞争对手档案查询】，支持按对手编号、对手名称、对手所在区域、制单人、制单日期等条件进行查询。
1、查询报表不提供新增、修改、删除功能。
2、竞争对手档案查询过滤
查询条件的选择，跟报表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、竞争对手档案查询还原
若对报表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、竞争对手档案查询打印
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
5、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
6、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
7、报表中每个字段都提供排序功能，点击列名，会出现此标志 ，点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。
(注：一次只能选择一列进行排序)
四、销售竞争分析
销售竞争分析由销售机会链接生成，是对每次销售机会进行的售前调研分析，主要记录对手公司与本公司所竞争的客户、对手产品报价以及竞争产品、竞争能力、竞争优劣势、应对策略。
依次点击【销售】—【销售档案】—【销售竞争分析】打开单据页面进行填写，填写完毕点击【保存】即可。
（一）新增销售竞争分析
1、基本信息
首先点击销售机会框上的放大镜标志 ，然后勾选需要的销售机会单据，点击【确定】即可，最后将其余项手动填写。
【竞争客户】：是竞争对手与本公司一同竞争的目标客户。
【对手产品报价】：是竞争对手针对本次销售机会的具体产品报价。
【竞争产品】：本次销售机会中具体涉及到的竞争产品。
2、附件
支持将销售竞争分析的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
（二）打印销售竞争分析
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）导入销售竞争分析
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（四）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
五、销售竞争分析列表
依次点击【销售】—【销售档案】—【销售竞争分析列表】，可根据销售机会、竞争客户、制单人、制单日期查询销售竞争分析的情况，选择需要的条件后点击【查询】即可，若无任何查询条件，则显示的是所有的销售竞争分析单据。
1、销售竞争分析列表新增、修改、删除
可以直接通过列表顶部的【新增】、【修改】、【删除】菜单进行相关的操作。
2、销售竞争分析列表过滤
查询条件的选择，跟列表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、销售竞争分析列表还原
若对列表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、销售竞争分析列表打印
【打印列表】：可对整个列表的数据进行打印。
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
【批打单据】：批量打印单据。
5、销售竞争分析列表导入
【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入，每张单据的模板都不一样，需在当前列表顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
6、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
7、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
8、列表中每个字段都提供排序功能，点击列名，会出现下图所示标志 ，点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。(注：一次只能选择一列进行排序)
六、销售竞争分析查询
依次点击【销售】—【销售查询】—【销售竞争分析查询】，支持按对手编号、竞争客户、制单人、制单日期等条件进行查询。
1、查询报表不提供新增、修改、删除功能。
2、销售竞争分析查询过滤
查询条件的选择，跟报表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、销售竞争分析查询还原
若对报表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、销售竞争分析查询打印
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
5、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
6、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
7、报表中每个字段都提供排序功能，点击列名，会出现此标志 ，点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。
(注：一次只能选择一列进行排序)
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