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销售模块主要是管理销售商机、客户、销售渠道以及全方位统计分析,全面详尽观看销售业务整体情况。主要包含销售计划、竞争对手档案、销售竞争分析、销售机会、销售报价、销售合同、销售订单、销售发货、销售回款、销售退货、委托代销以及销售报表的查询。
一、销售计划
销售计划主要针对企业对销售部门的业绩目标进行指定,可以根据不同周期月份、季度、半年、全年来指定不同的计划金额。
销售计划由销售人员手动填写。依次点击【销售】—【销售计划】—【销售计划】。
(一)新增销售计划
1、基本信息
【计划名称】:是对本次销售计划内容的简介说明,方便后续引用查询。
【计划类型】:作为销售计划的周期,可以按照日、月、周、季、半年、年来进行设置;也可以选择其他,与后面的开始时间、结束时间连用,自定义计划期间。
【计划时期】:制定本次销售计划的日期。
【开始时间】、【结束时间】:本次销售计划具体的实施期间。
【可查看人员】:该项是对本张单据查看人员权限的设置,通过点击后面的放大镜标志,进去勾选可以查看该单据的人员,点击【确定】即可。
【激励方案】:根据实际情况对本次销售计划达标后的奖励政策。
2、附件
支持将与单据相关的附件上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、销售计划明细
销售计划明细可以将计划总金额进行拆分,可分部门针对性设置销售计划明细。
手动录入计划名称、计划部门、最低计划额、计划额,确认无误后点击【保存】即可。
(二)打印销售计划
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)审核销售计划
【提交审批】:可在此对当前单据进行流程审核提交,选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注:
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。

【审批】:审批过程可查看流程的过程和节点,同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。

【审批记录】:将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。

(四)导入销售计划
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(五)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

二、竞争对手档案
竞争对手档案主要对所有的竞争对手进行收录和分析,了解竞争对手公司的组成情况,当竞争对手有新的销售进展时,随时关注并记录对手的实时动态,方便针对制定相应的销售策略。
该表由销售人员手动填写。依次点击【销售】—【销售档案】—【竞争对手档案】。
(一)新增竞争对手档案
1、基本信息
【对手类别】:对竞争对手性质的类别划分,方便归类统计。
【对手细分】:对对手类别进行细分。
【对手拼音】:竞争对手公司全名拼音首写字母。
【制单人】、【制单日期】:根据登录的用户和当前电脑操作系统时间自动带入。
【附件】:支持将竞争对手的其他相关资料上传保存。(支持office、记事本、图片等格式)
2、辅助信息
填写对手公司的成立信息以及经营信息等。
3、分析及对策
填写对手公司跟本公司主要竞争的产品,以及对竞争对手公司的竞争能力、竞争优势劣势进行分析,并制定合理的应对策略。
4、对手动态
随时关注记录对手公司的销售动态、主要客户、生产能力,以达到实时掌握、及时应对、抓住先机的目的。
(二)打印竞争对手档案
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)导入竞争对手档案
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(四)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

三、销售竞争分析
销售竞争分析由销售机会链接生成,是对每次销售机会进行的售前调研分析,主要记录对手公司与本公司所竞争的客户、对手产品报价以及竞争产品、竞争能力、竞争优劣势、应对策略。
依次点击【销售】—【销售档案】—【销售竞争分析】打开单据页面进行填写,填写完毕点击【保存】即可。
(一)新增销售竞争分析
1、基本信息
首先点击销售机会框上的放大镜标志 ,然后勾选需要的销售机会单据,点击【确定】即可,最后将其余项手动填写。
【竞争客户】:是竞争对手与本公司一同竞争的目标客户。
【对手产品报价】:是竞争对手针对本次销售机会的具体产品报价。
【竞争产品】:本次销售机会中具体涉及到的竞争产品。
2、附件
支持将销售竞争分析的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
(二)打印销售竞争分析
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)导入销售竞争分析
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(四)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

四、销售机会
销售机会是售前寻找到客户后,跟客户进行商谈,发现需求,记录需求,及时建档进行销售机会记录,对销售机会进行实时跟踪推进,预估销售业绩。
依次点击【销售】—【销售机会】—【销售机会】打开单据页面进行填写,填写完毕点击【保存】即可。
(一)新增销售机会
1、基本信息
基本信息中通过主题和机会类型、客户名称进行总体概述,
具体内容大致分为三部分:
一是销售机会的来源,包含机会来源、发现日期、业务员、部门、提供人字段;
二是销售机会的推进阶段,可对销售机会进行签单日期及金额预估,包含预期金额、预期签单日、推进日期、阶段、状态、阶段业务员、机会可能性、滞留时间字段;
【推进日期】、【阶段】、【状态】:针对销售商谈时间期限较长的情况,记录不同商谈阶段的推进日期和商谈状态。
【滞留时间】:记录每一推进阶段之间的间隔天数。
三是对本次销售机会进行查看人员权限设置,包含可查看该机会人员字段,点击放大镜标志 进行允许查看人员的勾选,确认后保存即可。
2、附件
支持将销售机会的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
(二)打印销售机会
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)导入销售机会
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(四)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

五、销售报价
当销售洽谈完毕后,对客户提出报价,根据销售情况可进行多次报价,并对报价记录做以分析。不同客户不同价格,轻松解决报价问题。可将销售机会链接生成为销售报价,也可以手动填写。
依次点击【销售】—【销售报价】—【销售报价】打开单据页面进行填写,填写完毕点击【保存】即可。
(一)新增销售报价
1、基本信息
(1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单号,自动带出客户名称、业务员等信息,剩下的项手动输入完成。
【主题】:是对本章单据主旨内容的简介说明,方便后续查找单据。
【源单类型】:可以选择无来源后手动填写其余项,也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】:必须与【源单类型】连用,先选源单类型再选源单号,用于选择具体某张源单。
【可查看人员】:该项是对本张单据查看人员权限的设置,通过点击后面的放大镜标志,进去勾选可以查看该单据的人员,点击【确定】即可。
(2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将销售报价的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、报价单明细
明细中的数据由用户手动录入,确认整张单据无误后点【保存】。
(注:录入数量、单价、税率后,金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作:
【增行】:若行数不够时,可以先选择物品编号,选择多少物品,系统会自动生成多少行,不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】:选择需要删除的行,点击【删行】。当需要同时删除多行时,按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行,最后点击【删行】即可。
(注:注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别,顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中产品数量、金额、税额、含税金额的合计,根据明细项的数据自动生成。
(二)打印销售报价
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)导入销售报价
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(四)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

六、销售合同
当销售报价被采纳后,下一步就是跟客户进行销售合同的签订。
销售合同可以通过销售机会和销售报价链接生成,也可以手动录入。依次点击【销售】—【销售合同】—【销售合同】。
(一)新增销售合同
1、基本信息
(1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单编号,自动带出客户名称、业务类型、销售类别、结算方式、支付方式、交货方式、运送方式等信息,剩下的项手动输入完成。
【主题】:是对本章单据主旨内容的简介说明,方便后续查找单据。
【源单类型】:可以选择无来源后手动填写其余项,也可以选择相关源单链接生成。
【源单编号】:必须与【源单类型】连用,先选源单类型再选源单号,用于选择具体某张源单。
注:源单类型、源单编号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的,特别是前两个。
【开始日期】、【截止日期】:指合同上的生效日期和结束日期。
【终止原因】:若合同在有效期内终止的原因。
【可查看人员】:该项是对本张单据查看人员权限的设置,通过点击后面的放大镜标志,进去勾选可以查看该单据的人员,点击【确定】即可。
(2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将上传物品详情、图片、销售合同电子档案等,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、合同明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单编号,在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据,点击【源单引入】,勾选所需要的明细项后点【确定】,系统自动将源单上的所有数据代入,用户可手动进行修改,确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单,在此则需要手动录入相关销售合同信息。点击物品编号框中的放大镜标志,进行相应物品的选择后点【确定】,然后录入数量、交货期限、包装要求等项,确认整张单据无误后点【保存】。
(注:仅需录入单价、税率,金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作:
【增行】:若行数不够时,可以先选择物品编号,选择多少物品,系统会自动生成多少行,不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】:选择需要删除的行,点击【删行】。当需要同时删除多行时,按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行,最后点击【删行】即可。
(注:注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别,顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中数量、金额、税额、含税金额的合计,根据明细项的数据自动生成。
(二)打印销售合同
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)审核销售合同
【提交审批】:可在此对当前单据进行流程审核提交,选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注:
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。

【审批】:审批过程可查看流程的过程和节点,同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。

【审批记录】:将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。

(四)导入销售合同
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(五)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

七、销售订单
销售订单根据销售合同上规定的商品种类、数量等情况下达的订单,作为我们发货的依据。同时根据销售订单情况,向供应商采购货品的数量,在销售流程上降低库存积压风险。
销售订单可以根据销售机会、销售报价、销售合同链接生成,也可以手动填写。依次点击【销售】—【销售订单】—【销售订单】。
(一)新增销售订单
1、基本信息
(1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单号,自动带出客户名称、业务类型、销售类别、结算方式、部门等信息,剩下的项手动输入完成。
【主题】:是对本章单据主旨内容的简介说明,方便后续查找单据。
【源单类型】:可以选择无来源后手动填写其余项,也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】:必须与【源单类型】连用,先选源单类型再选源单号,用于选择具体某张源单。
注:源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的,特别是前两个。
【可查看订单的人员】:该项是对本张单据查看人员权限的设置,通过点击后面的放大镜标志,进去勾选可以查看该单据的人员,点击【确定】即可。
(2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将销售订单原始单据、货品图片等相关资料上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、订单明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号,在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据,点击【源单引入】,勾选所需要的明细项后点【确定】,系统自动将源单上的所有数据代入,用户可手动进行修改,确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单,在此则需要手动录入相关销售订单信息。点击物品编号框中的放大镜标志,进行相应物品的选择后点【确定】,然后录入数量、单价、税率等项,确认整张单据无误后点【保存】。
(注:仅需录入单价、税率,金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作:
【增行】:若行数不够时,可以先选择物品编号,选择多少物品,系统会自动生成多少行,不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】:选择需要删除的行,点击【删行】。当需要同时删除多行时,按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行,最后点击【删行】即可。
(注:注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别,顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中到货数量、金额、税额、含税金额的合计,根据明细项的数据自动生成。
5、销售费用明细
对本次销售订单中产生的费用进行记录,由用户手动填写费用名称、金额、备注。
(二)打印销售订单
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)审核销售订单
【提交审批】:可在此对当前单据进行流程审核提交,选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注:
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。

【审批】:审批过程可查看流程的过程和节点,同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。

【审批记录】:将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。

(四)导入销售订单
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(五)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

八、销售发货
当和客户确定好销售订单无误后,公司执行销售发货,可根据客户要求选择运输方式,交货方式等,可以对运费信息进行登记统计。
销售发货单可以根据销售订单链接生成,也可以手动填写。依次点击【销售】—销售发货】—【销售发货】。
(一)新增销售发货
1、基本信息
(1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单号,自动带出客户名称、业务类型、销售类别、结算方式、支付方式、交货方式等信息,剩下的项手动输入完成。
【主题】:是对本章单据主旨内容的简介说明,方便后续查找单据。
【源单类型】:可以选择无来源后手动填写其余项,也可以选择相关源单链接生成。
【源单号】:必须与【源单类型】连用,先选源单类型再选源单号,用于选择具体某张源单。
注:源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的,特别是前两个。
【运费信息】、【运费金额】、【运费结算方式】:对本次销售发货中产生的运费进行记录。
【可查看人员】:该项是对本张单据查看人员权限的设置,通过点击后面的放大镜标志,进去勾选可以查看该单据的人员,点击【确定】即可。
(2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将销售发货的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、发货单明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号,在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据,点击【源单引入】,勾选所需要的明细项后点【确定】,系统自动将源单上的所有数据代入,用户再手动录入已执行数量、本次发货数量、发货日期、包装要求等,确认整张单据无误后点【保存】。
【订单数量】:对应销售订单中的数量。
【已执行数量】:表示已经发货的数量。
(2)若未选择源单,在此则需要手动录入相关销售发货信息。点击物品编号框中的放大镜标志,进行相应物品的选择后点【确定】,然后录入已执行数量、本次发货数量、发货日期、包装要求、单价、税率等项,确认整张单据无误后点【保存】。
(注:仅需录入数量、单价、税率,金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作:
【增行】:若行数不够时,可以先选择物品编号,选择多少物品,系统会自动生成多少行,不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】:选择需要删除的行,点击【删行】。当需要同时删除多行时,按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行,最后点击【删行】即可。
(注:注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别,顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中本次发货数量、金额、税额、含税金额的合计,根据明细项的数据自动生成。
(二)打印销售发货
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)审核销售发货
【提交审批】:可在此对当前单据进行流程审核提交,选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注:
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。

【审批】:审批过程可查看流程的过程和节点,同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。

【审批记录】:将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。

(四)导入销售发货
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(五)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

九、销售回款
销售发货后,确认客户收到货品无误,我们需要对后续回款指定相应计划,可根据相关合同约定项,让销售员及时与客户联系回款,防止公司应收款项拖欠。
回款计划单可以根据销售订单、销售发货链接生成,也可以手动填写。依次点击【销售】—【销售回款】—【回款计划】。
(一)新增销售回款计划
1、基本信息
主要针对具体客户和具体来源单据做出的回款计划(包含计划回款金额、计划回款时间)以及实际回款情况(包含实际回款金额、实际回款时间、回款相关单号、期次)。
(1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单号,自动带出客户名称、客户电话、业务员、部门等信息,剩下的项手动输入完成。
(2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将回款计划的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
(二)打印回款计划
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)导入回款计划
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(四)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

十、销售退货
客户在收到货品后,因为质量、到货时间、品种等等不符合客户标准的要求被退回时,可根据发货单生成退货单。
销售退货单可以根据销售发货链接生成,也可以手动填写。依次点击【销售】—【销售退货】—【销售退货】。
(一)新增销售退货单
1、基本信息
(1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单号,自动带出客户名称、业务类型、结算方式、运送方式等信息,剩下的项手动输入完成。
【主题】:是对本章单据主旨内容的简介说明,方便后续查找单据。
【源单类型】:可以选择无来源后手动填写其余项,也可以选择相关源单链接生成。
【源单编号】:必须与【源单类型】连用,先选源单类型再选源单号,用于选择具体某张源单。
注:源单类型、源单编号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的,特别是前两个。
(2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将问题物品及退货原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、退货单明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号,在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据,点击【源单引入】,勾选所需要的明细项后点【确定】,系统自动将源单上的所有数据代入,用户手动录入退货数量、已退货数量等其余项,确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单,在此则需要手动录入相关销售退货信息。点击物品编号框中的放大镜标志,进行相应物品的选择后点【确定】,然后录入发货数量、已退货数量、退货数量、单价、税率等项,确认整张单据无误后点【保存】。
(注:仅需录入数量、单价、税率,金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作:
【增行】:若行数不够时,可以先选择物品编号,选择多少物品,系统会自动生成多少行,不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】:选择需要删除的行,点击【删行】。当需要同时删除多行时,按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行,最后点击【删行】即可。
(注:注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别,顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中退货数量、金额、税额、含税金额的合计,根据明细项的数据自动生成。
(二)打印销售退货
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)审核销售退货
【提交审批】:可在此对当前单据进行流程审核提交,选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注:
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。

【审批】:审批过程可查看流程的过程和节点,同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。

【审批记录】:将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。

(四)导入销售退货
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(五)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

十一、委托代销
委托代销是指本公司将物品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式,委托代销商品销售后,受托方与本公司进行结算,对相关提成、费用等进行统计。
委托代销结算单可以根据销售发货链接生成,也可以手动填写。依次点击【销售】—【委托代销】—【委托代销结算】。
(一)新增委托代销结算
1、基本信息
(1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单号,自动带出客户名称、客户电话、销售部门、业务员等信息,剩下的项手动输入完成。
【主题】:是对本章单据主旨内容的简介说明,方便后续查找单据。
【源单类型】:可以选择无来源后手动填写其余项,也可以选择相关源单链接生成。
【源单编号】:必须与【源单类型】连用,先选源单类型再选源单号,用于选择具体某张源单。
注:源单类型、源单编号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的,特别是前两个。
(2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将委托代销结算的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、代销结算明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号,在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据,点击【源单引入】,勾选所需要的明细项后点【确定】,系统自动将源单上的所有数据代入,用户手动录入代销数量、已结算数量、未结算数量、本次就散数量,确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单,在此则需要手动录入相关物品申请信息。点击物品编号框中的放大镜标志,进行相应物品的选择后点【确定】,然后录入计划数量、单价、税率等项,确认整张单据无误后点【保存】。
(注:录入数量、单价,金额根据后台公式自动生成;录入代销数量、已结算数量,未结算数量根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作:
【增行】:若行数不够时,可以先选择物品编号,选择多少物品,系统会自动生成多少行,不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】:选择需要删除的行,点击【删行】。当需要同时删除多行时,按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行,最后点击【删行】即可。
(注:注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别,顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中本次结算数量、本次结算代销金额的合计,根据明细项的数据自动生成。
(二)打印销售退货
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)导入销售退货
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;


然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

(四)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼