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一、销售计划
销售计划主要针对企业对销售部门的业绩目标进行指定，可以根据不同周期月份、季度、半年、全年来指定不同的计划金额。
销售计划由销售人员手动填写。依次点击【销售】—【销售计划】—【销售计划】。
（一）新增销售计划
1、基本信息
【计划名称】：是对本次销售计划内容的简介说明，方便后续引用查询。
【计划类型】：作为销售计划的周期，可以按照日、月、周、季、半年、年来进行设置;也可以选择其他，与后面的开始时间、结束时间连用，自定义计划期间。
【计划时期】：制定本次销售计划的日期。
【开始时间】、【结束时间】：本次销售计划具体的实施期间。
【可查看人员】：该项是对本张单据查看人员权限的设置，通过点击后面的放大镜标志，进去勾选可以查看该单据的人员，点击【确定】即可。
【激励方案】：根据实际情况对本次销售计划达标后的奖励政策。
2、附件
支持将与单据相关的附件上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、销售计划明细
销售计划明细可以将计划总金额进行拆分，可分部门针对性设置销售计划明细。
手动录入计划名称、计划部门、最低计划额、计划额，确认无误后点击【保存】即可。
（二）打印销售计划
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
（三）审核销售计划
【提交审批】：可在此对当前单据进行流程审核提交，选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注：
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建，或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程，否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】：审批过程可查看流程的过程和节点，同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】：将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
（四）导入销售计划
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
（五）协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
二、销售计划列表
依次点击【销售】—【销售计划】—【销售计划列表】，可根据计划名称、计划总金额、开始时间、结束时间、制单人查询销售计划的情况，选择需要的条件后点击【查询】即可，若无任何查询条件，则显示的是所有的销售计划单据。
1、销售计划列表新增、修改、删除
可以直接通过列表顶部的【新增】、【修改】、【删除】菜单进行相关的操作。
2、销售计划列表过滤
查询条件的选择，跟列表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、销售计划列表还原
若对列表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、销售计划列表打印
【打印列表】：可对整个列表的数据进行打印。
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
【批打单据】：批量打印单据。
5、销售计划列表导入
【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入，每张单据的模板都不一样，需在当前列表顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
6、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
7、列表中每个字段都提供排序功能，点击列名，会出现下图所示标志 ，点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。(注：一次只能选择一列进行排序)
三、销售计划查询
依次点击【销售】—【销售查询】—【销售计划查询】，支持按计划总金额、计划编号、计划名称、制单人、起止日期等条件进行查询。
1、查询报表不提供新增、修改、删除功能。
2、销售计划查询过滤
查询条件的选择，跟报表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】：可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存，下次查询时就直接通过方案查询，不需要再输入相应的查询条件字段，操作方法如下：
点击【过滤】弹出查询条件的窗口，将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、销售计划查询还原
若对报表的列宽、顺序等进行修改后，点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、销售计划查询打印
【页面设置】：可以对打印的页面进行设置，比如纸张类型，或者宽度高度以及打印方向等，都可以自定义设置，还有对列表字段的打印设置，可以选择哪些字段是否需要打印。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
5、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
6、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
7、报表中每个字段都提供排序功能，点击列名，会出现此标志 ，点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。
(注：一次只能选择一列进行排序)
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