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依次点击【销售】—【销售机会】—【销售机会】打开单据页面进行填写，填写完毕点击【保存】即可。
一、新增销售机会
1、基本信息
基本信息中通过主题和机会类型、客户名称进行总体概述，
具体内容大致分为三部分：
一是销售机会的来源，包含机会来源、发现日期、业务员、部门、提供人字段;
二是销售机会的推进阶段，可对销售机会进行签单日期及金额预估，包含预期金额、预期签单日、推进日期、阶段、状态、阶段业务员、机会可能性、滞留时间字段;
【推进日期】、【阶段】、【状态】：针对销售商谈时间期限较长的情况，记录不同商谈阶段的推进日期和商谈状态。
【滞留时间】：记录每一推进阶段之间的间隔天数。
三是对本次销售机会进行查看人员权限设置，包含可查看该机会人员字段，点击放大镜标志 进行允许查看人员的勾选，确认后保存即可。
2、附件
支持将销售机会的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
二、打印销售机会
点击【打印】—【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】：可以对当前要打印的信息进行页面的设置，比如纸张类型，高宽，方向等设置。
【新增文本】：可以自定义增加文本框，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】：在打印的时候也可自定义新增图片，增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整，包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置，同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】：都是对字段的位置进行调整，调整好之后也可以通过预览查看效果。
注：如果没有需要对页面进行设置，也需点击界面右下端的【确定】，否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
三、导入销售机会
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入，每张表单的模板都不一样，需在当前表单顶部下载，具体操作方式如下：
首先点击【导入】—【模板输出】，选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后，另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】，找到刚才保存的Excel文件并打开，勾选所需导入行，点击【导入】即可。
注：
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话，可在表格当中自定义加上需要的字段即可，但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候，如果为选择性的字段，必须要填写系统当中对应的选项，才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项，那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项，选择其中一个填写到对应的字段当中，必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张)，在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识，表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
四、协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
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