erp流程培训

　　泛普erp系统框架分析与介绍

　　1、目的：

　　介绍erp系统框架体系和软件的功能特点;泛普erp软件为平台，结合公司的业务特点和需求，能快速平稳成功的实施泛普erp系统.

　　2、职责：

　　由erp实施人员负责项目的调研、开发、培训和应用;各部门负责人参与软件实施过程中的业务流程的讨论、需求的调研、基础数据的上传、检查和纠正、以及软件的使用.

　　3、要求说明：

　　为了erp项目的成功实施，各部门应相互配合，并在规定的时间完成项目实施过程中的工作任务.

　　设置审核流程

　　一、业务介绍

　　在一个企业一张单据，要经过哪几个部门进行审核，每个部门的审核的顺序是如何，审核后是否记帐，这里都可以根据企业的实际情况进行自定义.

流程2.png

　　XX公司销售计划为例：

　　销售部开出“销售计划单”审核后传递至生产部，生产部对销售部的销售计划进行分析，分析后的结果审核后传递回销售部，销售部根据生产部的分析结果调整销售计划或完成销售计划或将销售计划传递给其他部门.

　　4.12单据审核

　　一、业务介绍

　　在公司里经常出现一张单据要经过好几个部门的主管签字.每个部门主管都可对单据签上意见即为单据审核.本模块可对单据的进行审核管理.

　　二、进入界面

　　直接单击菜单上的“审核单据”进入单据处理窗口.

　　三、单据的审核

　　1、打开要审核的单据：

　　打开窗口后，会看到许多的单据，这些都是等待你去审核的单据.从每张单据都可以看到单据的发出部门、发出的人、意见、发出的时间.

　　双击要审核的单据，或者单击工具栏上的“打开”按钮，就能打开单据.打开单据可看到单据的表头数据，表项数据.

　　2、签定审核意见:在“签署意见”框中输入您审核这张单据的意见.

　　3、审核:单击工具栏上的“审核”，确定审核。审核后的单据为红色.审核后的单据是不允许修改的.

　　四、单据的反审核

　　单据经过审核后是不允许修改的，但可以将审核的单据先传递到单据流程顺序中的第一个部门，然后进行反审核(即处于没有审核的状态)，再由制单人对单据去进行修改.(制单人与系统的)

流程3.png

　　(登录人一致)

　　操作过程：

　　(1)在已审核的单据中确定要反审核的单据。

　　(2)单击工具栏上的“反审核”，单击后会弹出一人消息框，然后再确定是否反审核.

　　(3)反审核后的单据字体的红色消失。

　　五、单据的传递

　　单据经过本部门审核后，如果没有问题传递到下一个部门或者上一个部门.单据传递后将在本部门审核的单据中消失，在传递到的部门的审核单据中存在.

　　操作过程：

　　(1)打开已审核且要传递的单据。

　　(2)选定是向下传递还是向上传递，向上传递主要用于退回单据到上一部门.

　　注意：

　　(1)如果您的部门是单据流程中的最后一步，会出现如上图，必须选“是”，将单据的传递，才说明这张单据审核完毕.

发布：2020-12-01 14:57 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]