来电管理
来电管理
●菜单:[协同办公]→[工作中心]→[我的工作台]→[来电管理]
● 功能:主要通过手工记录来电这的相关信息,此功能可根据来电类别记录客户/厂商、员工、常用联系人的往来来电;另外也可记作临时来电的记录的。
●输入画面:
●栏位说明:
Ø 智能查询:提供智能查询窗口,根据此查询可快速过滤出来电对象。
Ø 来电类型:提供往来对象来电、临时来电的选择,只能单选。如果为往来对象,则必根据往来对象的来源选择往来对象的资料;如果为临时来电,则需手工输入往来对象的。
Ø 通话时间:缺省为当前系统时间。
Ø 联络人:本次来电的联系人资料,如果为临时来电则不可选择;如果是往来来电,则提供资料选择;另外可通过页面右边直接新增联系人而带出。
Ø 分类:根据[电话分类设定]的资料而带出,只可单选。
Ø 处理状态:提供未处理、处理中、结案的选择,只可单选。
Ø 处理人:本次通话内容的处理人员。缺省为当前系统登录用户,为必填项。
Ø 修改处理人员转移管理权否:缺省勾上,表示当变更处理人时是否同步变更录入人的值。
Ø 部门:根据处理人带出其所属部门。
Ø 录入人:缺省为系统登录用户,当变更处理人且有勾上[修改处理人员转移管理权否],则会同时变更录入人的。
Ø 紧急状态:提供一般和紧急两项选择,此栏位表示本次通话的重要情以及优先处理的。
●操作说明:
Ø 进入[协同办公]à[工作中心]à[我的工作台]à[来电管理]
Ø 显示是在查询页面,然后用户点击[新增]按钮,进入新增页面。
Ø 缺省带出单据号码、通话时间、处理人&录入人、部门、处理状态。
Ø 用户可通过智能查询功能,查找出往来对象及相关的资料。
Ø 如果在[联络人]栏位中没有找到相关的人员,则用户可于页面右边的[新增联系人]中输入资料,保存后会自动带至左边的[联络人]栏位里。
Ø 保存通话记录时,来电类型、通话时间、处理人、录入人、处理状态、部门、内容为必填栏位。
Ø 修改:当通话记录需修改,则于查询页面查找出对应的记录,双击进入编辑页面进行修改,修改后点击[保存]即可。
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