用户设定信息管理

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　　用户设定信息管理

　　● 菜单：[基础资料]→[权限管理]→[用户设定web]

　　● 功能：此页面设置的是系统登录用户的资料,包括[所属主管]、[部门]、[登录密码]、[角色]、[邮箱]等信息,在设定好权限类别以后,还可以根据实际管理需要将用户归属到相关的权限类别中,系统根据所选择的类别对用户的权限进行控管。

　　● 输入画面：

　　● 栏位说明：

　　◎ 查询页面：

　　○ 新增：点击此按钮可以对用户进行添加。

　　○ 用户代号：指使用者的代码，即用户的识别码。

　　○ 用户名称：指使用者的名称。

　　○ 操作列：点击其中的编辑按钮可以对用户进行修改等操作。

　　◎ 编辑页面：

　　○ 用户代号：指使用者的代码，即用户的识别码。

　　○ 用户名称：指使用者的名称。

　　○ 所属主管：设置用户的[上级主管],后面根据权限类别就可以抓取相关的权限。

　　○ 所属部门：指使用者所属的部门，当输入使用者所属部门后，系统自动抓取其所属部门所对应的 单据资料，结合用户所属的权限类别进行控制。

　　○ 密码：用于设置用户进入系统的密码，可以结合[安全原则]进行使用。

　　○ 有效期间：指使用此用户登录系统的有效时间期间。

　　○ 安全原则：可以在这里设置用户使用的密码资料。

　　1、 下次登入需变更密码：指当勾选上的时，表示该使用者再下次登陆泛普erp系统时，需进行变更密码的动作。当不勾上时，表示该使用者再次登陆泛普ERP系统时，不需要进行密码变更的动作。

　　2、 密码永久有效：指当勾选上[密码永久有效]那么就表示所设置的密码是永久都有效的。

　　○ 角色：用户登录时使用的角色身分，而同一个代号可以存在多个角色的。

　　1、 SU●LIKE用户：指该使用者所属的登陆身份。当勾选上时，表示该使用者是SU●LIKE用户 ，即用户在登录时选择的是集团身份并且该用户可登录SU●LIKEERP系统。

　　2、 业务员：指该使用者所属的登陆身份。当勾选上时，表示该使用者是业务员的身份，前提是需在[业务资料档]中存在此代号的业务员。

　　3、 客户厂商：指该使用者所属的登陆身份。当勾选上时，表示该使用者是客户/厂商的身份 ，前提是需在[客户/厂商资料档]中存在此代号的客户/厂商。

　　4、 员工：指该使用者所属的登陆身份。当勾选上时，表示该使用者是员工的身份，前提是需要在[员工资料]中存在此代号的薪资员工。

　　○ WebMail：如果系统启用了电子邮箱的功能，那么在这里就可以为用户设置相关的邮箱资料; 前提需配置[POP3服务器]方可启用WEBMAIL功能。

　　1、 启用WebMail：为当前用户启用WebMail，使其可以使用邮箱于本系统中收发邮件。

　　2、 重设邮箱密码：重新设置邮箱密码。

　　3、 删除邮箱：将已有的属于当前用户的邮箱删除。

　　● 特殊密码说明：

　　◎ 基础资料：

　　○ 报表受特殊密码管制：当勾选后，用户在WI●FROM和WEBFROM报表中进行制表，系统会根据设的特殊密码中的基础数据进行过滤查询;当不勾选时，用户在WI●FROM和WEBFROM报表中进行制表，不会根据特殊密码进行过滤查询。

　　○ 部门数据：用户根据所设置的部门及是否含所属的部门数据进行查询。

　　○ 仓库资料：用户根据所设置的部门、仓库以及是否含所属来查询仓库数据。

　　○ 业务资料：用户根据设置的部门、业务及是否含所属来查询业务数据。

　　○ 员工数据：用户根据设置的部门或员工及是否含所属来查询员工数据。

　　○ 登陆用户数据：用户可以根据用户类型，设置的部门来查询用户数据。

　　○ 货品资料：用户根据设置的部门、中类、货品代号、货品大类以及是否含所属来查询货品数据。

　　○ 费用项目：用户根据设置的费用项目来查询费用项目的数据。

　　○ 账户资料：用户根据设置的账户数据、部门以及是否含所属来查询账户数据。

　　○ 卡类别：用户根据设置的部门以及是否含所属来查询卡数据。

　　◎ 系统管理：

　　○ 新增用户时自动复制[所属主管]的所有特征密码权限：用户拥有新增系统用户的权限时，在用户新增数据时根据复制当前用户的特殊密码到新用户的特殊密码中。

　　○ 不允许操作特殊密码：用户拥有新增系统用户数据的时候，可以根据此选项控制用户是否可以修改新增的数据的特殊密码数据。

　　○ 允许报表绘图设计：勾选则进入报表以后可以点击绘图按钮进入图表模版设计，不勾选则绘图按钮为只读，不能使用。

　　○ [淘宝接口]允许用户登录淘宝(控制淘宝总控画面的登录权限)：系统与淘宝结合时使用的选项，即勾选以后用户进入淘宝总控画面可以控制淘宝接口登录状态。

　　○ 管制立帐方式:勾选以后,用户在登打单据的时候不能修改单据表头的[立帐方式]。

　　○ 允许变更用户部门：勾选以后，集团用户在[用户设定]中为登陆用户设置权限时不能变更用户的所属部门，系统默认将[部门]字段设为灰。

　　○ 允许变更用户主管：勾选以后，集团用户在[用户设定]中为登陆用户设置权限时不能变更用户的所属主管，系统默认将[所属主管]字段设为灰。

　　○ 自动新增批号：勾选上以后则表示用户在进项单据(如进货单、调整单(调增))输入系统没有建档的批号时，系统会自动新增到批号数据文件中。

　　◎ 日常办公：

　　○ 允许售前客户报备延期否：当CRM开启报备机制时，勾选后，该用户则可以对售前客户进行报备时间延期。

　　○ 允许售前客户变更业务否：勾选后，允许用户对售前客户进行业务人员变更。

　　○ 允许商机阶段历史回滚否：勾选后，在商机中开放回滚按钮，可将商机阶段回滚至上一层阶段。

　　◎ 进销存：

　　○ WEB销货单据--检测数量金额合法性：勾选上则表示当前用户在登打销货单/销货退回单(web)时，系统会自动检测数量和金额 如果存在为0或负数，则不允许保存的。

　　○ WEB销货退回--货品超交：当前用户在登打销货退回单(web)时，如果销退货品大于原销货单的货品数量(即超交)，系统会根据选择对此情况进行处理。不检测：对此情况不作检测、处理;提示：当检测到此情况时会给出提示，但不会做任何控制;不允许：当检测到此情况时会给出提示，且不给予存盘。

　　○ 已终审的调拨相关单据可以修改金额和备注：勾选上则说明当前用户在使用系统中的调拨相关单据(配送、配退、调拨、客户调货等)时，如果单据已经终审了，也可以对金额和备注字段进行修改，没有勾选则不能修改。

　　○ 到货确认管制--控管方式：当前用户所登打的相关单据是否可以走到货确认流程。不走到货确认：强制用户不能走到货确认的流程;走到货确认：强制用户必须走到货确认的流程;用户选择：由用户自己根据需要选择是否走到货确认的流程。

　　○ 未审核单据套版不允许印表 ：勾选上，则当单据未审核时，用户无在打印窗口过滤出该单据。现系统支持的单据有：采购单、采购单退回单、进货单、进货退回单、受订单、受订退回单、销货单、销货退回单、配送单、配送退回、调拨单、客户调货单、到货确认单、调整单、期初调整单。

　　◎ 收付款：

　　○ 调价稽核--可以处理负库存：勾选上以后则表示当前在负库存的情况下，仍可让用户继续执行稽核，影响客户的存货应收款。

　　○ 营销费用申请单--检测使用资源的合法性：用户在使用[营销费用申请单]时，系统自动检测所申请的资源数必须为正数，否则不让保存。

　　○ 营销费用报表权限：用户可以在营销费用报表中查询到的营销费用单据的数据。分别有[营销费用申请单]、[营销费用计算单]和[营销费用调整单]。

　　○ 营销费用申请非集团项目资源控管--控管方式：用户登打[营销费用申请单]时，对非集团项目的资源是否做控管，控管方式有3种。管制：用户登打[营销费用申请单]时，对非集团项目的资源做控管，不予存盘;不管制：用户登打[营销费用申请单]时，对非集团项目的资源不做控管;提示：用户登打[营销费用申请单]时，对非集团项目的资源做出提示，但不控制操作。

　　○ 用户申请的非集团项目可用资源不能小于负：用户在申请非集团项目时可以用的资源不能小于这里所设置的数量，输入的为正数。

　　○ 收付款票况变动权限：用户进行票况异动中各操作的权限。

　　◎ 总帐：

　　○ 单据中传票为批次切制，单据不能修改/删除：勾选上则不允许用户删除批次切凭证的单据。

　　◎ 前端销售POS：

　　○ POS充值允许输入负金额：勾选上则表示当前用户在进行POS充值时，金额可以输入负数。

　　○ POS输单必须读卡：勾选上表示用户在使用[前端销售-POS机销售]登打单据时，不能直接手工选择[客户数据],必须使用读卡器读取客户的会员卡数据进行制单。

　　○ POS服务--必须输入密码：当勾选时，会员客户有设支付密码时，会员客户在[服务]页面，结帐时使用以下结帐方式：现金、银行、卡扣储值、赠品、服务扣次数，都必须要输入支付密码。当不勾选时，除了卡扣储值支付要输密码，其它支付方式不需输入支付密码。

　　○ POS销货日期允许修改：当勾选时，开启POS机销售和POS机销售(触控式屏幕)单据表头的销售日期，允许对日期进行修改;当不勾选时，不开启允许修改日期功能，单据表头的销售日期默认读取系统日期。

　　◎ 审核权限：

　　○ 制单人可修改单据的审核范本：用户根据这里所选择的单据可以在制单时对默认的审核模板进行修改。

　　○ 制单人可以直接终审的单据：这里所选择的单据在用户制单时可以进入审核模板页面选择单据直接终审。

　　○ 文管制单人可修改文件的审核范本：用户根据这里所选择的文管目录可以在文管上传档时对默认的审核模板进行修改。

　　○ 文管--上传时可以直接终审的档夹：这里所选择的文件夹在用户上传数据时可以不经过设定好的审核流程直接终审。

　　○ 审核状况表不可查看的单据别：用户在[审核状况表]中不可以查看到的单据别，根据系统默认的单据别作选择。

　　○ 报销单中核准金额有审核权限：勾上，则用户在审核[报销单]时，可填上报销的核准金额等信息。

　　○ 货品代号设定审核权限：当勾选上，则当前用户在[货品数据设定]中有审核的权限，如不勾选，则无。

　　○ 客户代号设定审核权限：当勾选上，则当前用户在[客户厂商数据]中有审核的权限，如不勾选，则无。

　　○ 自定义查询审核权限：自定义查询定义查询数据时所创建数据的审核权限。勾选则，可以进入进行审核，不勾选，则没有审核权限。

　　● 添加说明：

　　◎ 用鼠标点击[系统管理]下拉菜单的[权限管理]按钮[用户设定]，进入用户设定画面。

　　◎ 对用户设定类别权限：当要对用户设定类别权限时，首先可通过[查询]的功能键，把所要进行权限设定的用户选取出来，在用户设定的页面中，在[未选类别]中选上该用户所隶属的类别，对所选的类别进行双击的动作即可把类别过滤到[已选类别]栏位中，用鼠标点击[保存]的按钮即可成功的对该用户设定好权限了。

　　● 修改说明：

　　◎ 对用户修改类别权限：当要对用户修改所设定好的类别权限时，可用鼠标在[已选类别]栏位中对已选好的类别资料进行双击的动作，系统会把类别资料过滤到[未选类别]中来，再选定所要隶属的类别资料即可，修改完类别权限后，再点击页面中的[保存]按钮，再次的进行保存的动作即可成功的进行修改的动作了。