erp销售手册
一、维护“客户信息]
适用于新增客户
二、查询“物料品号]
适用于查询系统物料品号
三、录入“客户订单]
依手工版《项目执行单》/《合同》录入到ERP系统中
四、录入「销货单]
依审核确认后的“客户订单]复制生成(销货单]
五、录入[销售发票]
1.出货后申请开具销售发票:依审核确认后的(销货单]复制生成“销售发票]
2.预开发票:依审核确认后的“客户订单)复制生成(销售发票]
一、维护[客户信息]
≥前提:判断是否是新增客户
≥查询方法：
方法一:进销存管理一销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击“确定”键
方法二:进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称
3、新增[客户信息](原系统中无此客户信息)
≥路径:进销存管理→销售管迎子系统→客户管理→录入客户信息≥依据:电子表单之“客户基本信息表”
≥步骤：
1.点击“新增”键.
2.客户编号:依“客户编码原则”，点选或按F2自动编码并窗作业中按所属区域给予编码.
3.客户简称:一律为客户全称前六位中文字，且此简称━经确定不得修改。
例:台积电(上海y有限公司→台积电上海有
上海XX商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育
4.总公司:维护集团公司类型的客户，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联
5.交易对象分类方式<类型、地区、路线/行业)：点选或按F2交易对象分类信息查询选择当前客户所属类型、地区、行业<路线>
6.基本信息录入确定后，点击“√”保存键.
注意事项:黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项.
若“客户信息]有变动，则需填写”客户基本信息表“交由部门主管或徵信部门主管签核并做修改.
[客户信息)转至账款中心审核.
若公司换地址<指城市间变更地址，如北京换至上海“，则需作为新客户重新建档，此时客户名称一般与原名称会不同
图一:基本信息中录入简称、客户全称、税号(15位码)、负责人、交易对象分类方式(类型、地区、路线)、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、并户银行、银行帐号、开业日期(营业执照之成立日期)、员工人数)
图二:地址信息中录入公司地址(中文)、联系人、电话、传真、邮箱、手机、财务联系人、财务联系电话、注册地址/联系地址、发慕地址、送货地址
图三:交易信息中录入交易币种(默认人民币)、定价顺序(默认系统值142)、发慕种类/税种(默认A：专用发票/2。应税外加)、付款条件<(点选或按F2付款条件信息查询选择>、初次交易(首次交易维护，之后再有交易则系统会自动生成)、结算方式
图四:信用信息中，此荠面由徵信部门维护
图五:证照信息中录入组织机构代码(按客户组织机构代码证上的号码，共9位码)
二、查询物料品号
≥前提:查询系统中是否有此物料品号
≥路径:进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-品号查询
点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入(若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询)，查询系统中是否有此物料品号.品名英文大小写查询方法见“erp英文大小写查询技巧”
系统中若无此物料品号，则填写“料号申请表”转至物控，由物控在系统中增加，增加完毕后及时通知业助.
三、录入“客户订单]
依据:业务人员填写并己签核的“项日执行单”/“合同”/“客户PO”>路径:进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单
步骡：
1.点击“新增”键.
2订单单别:点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择为(22 XX)单别;订单单号由系统自动生成。
3客户编号:点选或按F2客户信息查询选择订单客户，若为新客户则回(一、维护客户信息}作业业4.务人员及部门编号:点选或按F2业务人员信息查询选择该订单之业务人员及所属部门，原则上此在
维护客户信息中已录入，此处为系统自动关联客户信息主档.
5.付款条件:点选或按F2付款条件编码查询选择与客户确定的付款条件，原则上此处为系统自动关联
客户信息主档，若系统中无此付款条件，则申请相关部门维护.
6.税种:选择(销售产品类2.应税外加，服务类9.不计税)。
7.订金比率:可录入预开发慕比率，在此有录入比率才可带入预开发票界面.
8.录入单身:录入相应的项目执行单编号/合同号、品号(点选或按F2品号信息查询“、品名、仓库(点选或按F2仓库信息查询选择实际仓库〉、订单数里、单价《未税金额〉、金额、税率(销售产品为17%，服务类为0%)。
9.录入预交货日、单位成本(依项日执行单/合同，未税金额>、仓库名称，确切的送货地址。
10.若有终端客户，则需录入相关信息.点击“√”保存键.
注意：
如果同一张项目执行单/合同中有销售产品和服务项目时，则需分别做两张订单，选择不同的税种(销售产品类2.应税外加，服务类9.不计税>
单身中录入的单价及单位成本在录入时均为未税金额，即未税单价=项目执行单合同中含税单价/1.17·未税单位成本一项目执行单中含税单位成本/1.17
核对“客户订单]与”项目执行单“/”合同/客户PO“核对订单内容.
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