财务软件操作

　　随着中国创业精神的不断推进和发展，小微企业蓬勃发展，百花齐放。现在市面上有越来越多的小公司，所以他们不能没有实用的管理软件，特别是在财务管理这个非常重要的领域。一个公司拿到财务软件最重要的就像是学习财务软件操作，那么接下来我将以泛普软件为例，梳理财务软件的操作流程：

　　一、录取基础信息流程

　　1、【录入数据】→【保存】∶录入账户名称、账号、开户银行、地址、开户日期、经办人、现金账户、是否停用、备注以上信息，并上传相关附件。

　　2、保存且新增:将当前账户信息表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据。

　　3、通过输入查询条件就可以查询账户信息表单详细情况。比如:要查询一个供应商的账户信息表单，在查询条件那里输入材料名称，然后点击确定，就可以查询到该供应商的账户信息表单。

　　注:表单中有红色*号的字段为必填字段

　　二、账户期初列表

　　业务说明:通常，期初余额是上期账户结转至本期账户的余额，在数额上与相应账户的上期期末余额相等，反映了以前期间的交易。

　　1、功能

　　(1)、查询系统中录入的账户期初余额，避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

　　(2)、也可通过列表中蓝色字体的字段，比如:点击往来账户名称、账号、录入人，可查询账户期初表的详细表单数据

　　2、操作

　　(1)、查询:点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前账户期初列表进行账户名称的筛选查询，或者对账户期初列表的账号进行查询，这样领导就可以更加方便根据账户期初列表，对账户的期初余额进行对比与分析

　　(2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件。

　　(3)、修改:选择要修改内容前的序号，再点击修改即可。比如:要修改一个账户期初的信息，选择该账户期初前的序号，然后再点击修改即可;或者双击该往账户期初的账号也可以进行修改

　　(4)、打印:直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如:对当前往账户期初列表打印的纸张自定义，或者只打印列表上的名称账号这两列。

　　(5)、输出:如果当前账户期初列表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对列表进行第二次自定义的修改

　　(6)、合计:将当前所有的账户的账号期初余额自动汇总

操作1.png

　　以上就是以泛普软件为例的一个财务软件的大概操作流程。

发布：2022-01-04 12:02 编辑：泛普软件 · qy [打印此页] [关闭]

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