共享客户
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共享客户指的是销售人员在CRM系统中制定某个客户公共权限,共享分为【只读共享】:指定共享的人员只能够查看客户信息,不能对客户进行新增拜访记录等操作。【可写共享】:所有的操作都具备,但是被共享人物删除客户的权限。
如何查看共享客户
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【共享客户】,如图:
如何查看自己共享了那些客户
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户】
如何设置共享客户
1、新建客户的时候可以设置共享
2、如果新建了客户当时没有共享,后期可以通过修改共享人员来实现(操作上是类似的,只是进入方法不一样)
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户】
注意:【共享客户】只能查看别人在共享人员中选择你作为共享人的,如果自己共享的客户没有选择自己作为共享人也是查看不到的。
相关文章参考: | 我的客户 |
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公海客户 |