我的客户
视频比较大,请耐心等待5秒,下载视频
我的客户管理是指销售人员名下跟进的客户,只有自己可以新增联系记录、费用报销等操作。在泛普软件CRM系统中,客户有分为企业客户和个人客户。
如何创建我的客户
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户】,如图:(新增企业客户和新增个人客户是一样的只是不同类别管理)
如何管理客户明细
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户】,如图:
点击客户名称查看客户的详情以及其关联的信息,如图:
相关文章参考: | 销售目标类型周目标、月目标、年目标--数据字典 |
销售人员回访天数设置 | |
销售人员客户数量额度设置 | |
客户销售漏斗管理、商机总数 |