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客户管理

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我的客户

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  我的客户管理是指销售人员名下跟进的客户,只有自己可以新增联系记录、费用报销等操作。在泛普软件CRM系统中,客户有分为企业客户和个人客户。

  

  如何创建我的客户

  首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户】,如图:(新增企业客户和新增个人客户是一样的只是不同类别管理)

  

 

  

 

  如何管理客户明细

  首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户】,如图:

  

  点击客户名称查看客户的详情以及其关联的信息,如图:

  

 
相关文章参考: 销售目标类型周目标、月目标、年目标--数据字典
  销售人员回访天数设置
  销售人员客户数量额度设置
  客户销售漏斗管理、商机总数
发布:2007-12-23 09:39    编辑:泛普软件 · admin    [打印此页]    [关闭]