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客户管理

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销售设置

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  销售设置

  销售设置概述

  初始化基础信息,其中包括销售人员设置团队设置监控设置等。

  销售人员设置

  设置销售人员,在“销售系统”选择人员的时候只能选择销售人员。

  首先进入到【销售系统】—【销售设置】—【销售人员设置】,如图:

  

  团队设置

  设置销售团队,客户信息可以按团队进行共享浏览。

  首先进入到【销售系统】—【销售设置】—【团队设置】,如图:

  

  监控设置

  设置监控范围,职员领导可以在【销售系统】—【统计分析】按允许的监控范围管辖职员的数据。

  首先进入到【销售系统】—【销售设置】—【监控设置】,如图:

  

  销售目标

  设置销售目标,职员领导可以在【销售系统】—【统计分析】—【销售目标】按允许的监控范围管辖职员的数据。

  首先进入到【销售系统】—【销售设置】—【销售目标】,如图:

  

  数据字典

  设置数据字典,包括客户的行业,种类等信息

  首先进入到【销售系统】—【销售设置】—【数据字典】,如图:

  

  点击【增加】新增数据字典,如图:

  

  客户保护设置

  设置客户保护时间,如果超出时间未联系,客户进入到公海客户,可由其他销售人员领取

  如图:

  

  客户数据额度

  设置每个销售人员允许创建的客户数

  如图:

  

  回访时间设置

  设置回访时间,在创建客户的时候,自动填入下次回访的时间

  如图:

  客户信息栏目设置

  设置客户基本信息显示的栏目

  

 
相关文章参考: 销售移动办公
  销售设置
  销售费用类别设置-数据字典
  销售人员团队销售目标如何进行设置
  销售人员个人销售目标如何进行设置
  销售监控基础设置
  销售人员回访天数设置
  销售人员客户数量额度设置
  销售团队设置
  销售人员及权限设置
发布:2007-12-23 10:08    编辑:泛普软件 · admin    [打印此页]    [关闭]