如何新增销售机会、潜在客户到CRM系统中
业绩就是生命,一个公司营销的成功与否决定了公司的未来,在我们OA系统将销售模块细分化,从而可以保证我们的业绩在管理层面前更加的清晰。本章主要介绍销售机会。
1、进入到我们的oa系统,打开【销售管道】可看到我们的界面,分为了逆向渠道和顺向渠道。可看到我们的销售明星,按全部、本月、上月、销售排行榜划分。如下图所示:
2、点击我们的“销售机会”,进入到销售机会界面,方便我们查看当前有哪些销售机会以及详细的情况,如下图所示:
3、点击右上角的【增加】,可新增我们的销售机会,如下图所示:
4、编辑完成后点击【提交】,我们的销售机会文档就这样生成了。可查看到当前的创建人,但不可再次操作。如下图所示:
5、在主题栏下,点击我们的主题号,即可查看我们完整的信息,还可连接打印机,点击右上角的打印,将我们的销售机会打印出来。如下图所示:
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