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销售CRM系统

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如何管理客户、销售员、业务员产品报价记录

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  详细的报价记录是对我工作的一个认定,还可帮助我们及时了解客户的情况,每次做好记录可做分析与评估。本章主要介绍如何管理我们的报价记录。

  1、进入到我们的OA系统,打开【客户跟踪】--【报价记录】即可了解到我们当前有哪些报价的记录,对应的是哪些客户,当前属于什么状态。如下图所示:

  

1.png

 

  2、点击页面右上角的【增加】可新增新的报价记录信息,我们可添加对应的客户、主题、下次回访的时间、报的价格等,编辑完成后点击【提交】可完成我们的交往记录。如下图所示:

  

2.png

 

  3、完成交往记录编辑后,可在我们的主界面看到我们新增的交往记录点击我们的创建人,可了解创建人的详细信息,并可进行交流,也可查询我们是否添加成功。如下图所示:

  

3.png

 

  4、选择我们的其中一个报价记录,可弹开新窗口,展示我们报价记录的详细情况,如下图所示:

  

4.png

相关文章参考: 供应商报价
  报价记录
  监控销售客户报价记录
  销售客户产品报价审批管理
  已报价客户跟进管理
发布:2008-05-19 13:53    编辑:泛普软件 · yangyong    [打印此页]    [关闭]