监控客户、生日关怀
客户管理监控,可以查询我们当前哪些人分别管理了哪些客户,与客户多交流才有更多合作的机会。领导层可根据目前的情况作出相应的措施。本章主要介绍客户关怀监控。
1、进入到我们的OA系统,打开【客户跟踪】--【客户监控】--【客户关怀】即可了解到我们当前所有人的客户关怀情况。如下图所示:
2、选中其中的一个关怀的主题,即可了解这次客户关怀的详细情况,连接打印机点击右上角的【打印】操作,即可打印出来。如下图所示:
3、点击对应的客户可了解客户的详细情况,方便了领导层的查看,并作出分析。如下图所示:
4、点击交往记录中的创建人,即可了解人员的详细信息,也可进行交流,了解客户及关怀的情况。如下图所示:
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