客户信息自定栏如何设置
本篇文章主要介绍,如何在客户信息表上,添加我们需要的栏目信息。
一、客户信息,是由页面上众多的栏目构成,如联系人、交往记录、合同订单、客户投诉等,这些栏目都统一在右上角的自定义栏目的待选栏目中进行选择。而自定义栏的待选栏目,则是从客户信息栏目设置中的的已选栏目人员组成的。所以需要首先在“客户信息栏目设置”中进行设置,如下图所示。
二、通过【销售系统】——【销售设置】——【客户信息栏目设置】可以进入到客户信息栏目的页面,在待选栏目中进行选择即可,如下图所示
三、添加人员的具体操作可参考文章《个人日常安排协办人员如何添加》中的详细介绍。
相关文章参考: | 自定义用户、员工组 |
自定义桌面 | |
如何设置自定义字段 |
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