2014北京P2P行业发展报告 成交量达311.32亿

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目前网贷行业正快速发展，市场需求高速增长。随着国资、银行、上市公司、IT等巨头加入网贷行业，平台背景多元化，竞争逐渐加剧。平台创新速度加快，在产品、市场、服务等方面逐渐形成多层次结构，满足不同类型的借款人和投资人的需求。

北京作为全国政治、文化和国际交往中心，聚集着丰富的金融资源，金融业已经成为支持首都经济的龙头产业和支柱产业，而小微金融并不发达。据央行统计，2014年9月底北京小额贷款公司仅有71家，贷款余额为114.69亿元，仅占全国贷款余额的1.26%。小微金融市场在北京并不活跃，而网贷行业的兴起则弥补这一板块的短缺。

一、 全国P2P网贷行业发展现状

据不完全统计，截止2014年11月，网贷行业运营平台达到1540家，相对于2013年网贷平台的爆发式增长，今年正常运营平台增长速度有所减缓，月均复合增长率为5.76%，预计年底运营平台将达1600家。11月，继江苏银行和宁波银行上线P2P产品后，齐商银行旗下“齐乐融融E”上线，银行系平台已增至10家。

随着平台数量的不断，网贷行业成交量不断提升。截止2014年11月，网贷行业历史以来成交量达到3458亿元，其中2013年网贷平台成交达1058亿元，同比增长399%。进入2014年，网贷行业成交量以月均10.29%的速度在增长，累计成交量达到2157.4亿元，其中11月网贷成交量达到313.24亿元，预计2014年全年的成交量将突破2500亿元。

11月底，网贷行业贷款余额达896.41亿元，环比10月增长20.21%，其中，陆金所、红岭创投、人人贷三平台贷款余额仍位居前三位，贷款余额分别达到83.01亿元、61.02亿元和37.98亿元。地域方面，广东、北京、上海、浙江、江苏、山东六省的本月底网贷贷款余额位于前六位，累计贷款余额达775.68亿元，占全国的86.53%。而其他内陆省份由于基数较低，随着部分新平台成交量放大以及借款期限提升，整体贷款余额也出现大幅上升。预计今年年底，网贷贷款余额将会突破1000亿元。

伴随网贷贷款余额的急剧上升，网贷行业兑付形势较为严峻。另外，目前经济处于下行，中小企业利润率较难覆盖高额的融资成本，企业偿债压力加大，违约风险提升，不少平台将面临严峻的风控考验。

另外，行业监管渐行渐近，高息平台将面临法律风险，不少平台主动降息，另外，出借人也趋于理性，对于高息平台热衷度逐渐下降，使得行业综合收益率一路下降。加之，受央行降息影响，网贷平台的利率可能进一步下调。11月综合收益率已经下跌至16.3%，预计2014年年底，网贷综合收益率将徘徊在16%边缘。

目前网贷行业借款期限持续上升，11月行业平均借款期限上升至6.98月，预计年底，平均借款期限将突破7个月。借款期限在1-3月区间的平台数量占比最多，达60.49%，12个月及以上借款期限的平台数量占比仅为1.29%，主要是一些老牌平台及银行系、国资系背景平台，具有运营稳健、大成交量及长周期特点。

2014年以来，网贷行业人气节节攀升。11月，网贷行业活跃投资人数和借款人数分别达到80.90万人和13.54万人，较上月分别增加了23.92%和20.91%。年底，通过“双11”、“周年庆”等活动，一些平台聚集了大量人气，预计年底行业每月活跃投资人数与借款人数或突破100万人和15万人。

随着网贷行业不断扩张，问题平台不断显现。据不完全统计，截止11月底，问题平台达到257家，涉及金额超过30亿元。2014年以来，问题平台达到183家，诈骗、跑路类问题平台占比达到67%。受经济下行影响，许多小微企业盈利情况堪忧，加之年底资金面偏紧，越来越多的不良贷款显现，提现困难类问题平台显著增多。11月，问题平台达40家，61%的问题平台因为“提现困难”被曝光。

二、 北京P2P网贷行业发展现状

(一)平台数量

据统计，到2014年11月底北京共有176家平台，平台数已位居全国第三位，仅次于广东、浙江，这些平台大多位于金融业较发达的朝阳区，海淀区、东城区次之。

到目前为止，北京共有18家平台出现问题，诈骗，跑路类平台居多;12月份融融网出现提现困难，该平台11月成交量高达2.5亿元，待还金额高达2.95亿元。

（二)网贷成交量

从2014年初到11月底北京市网贷平台累计成交量达到311.32亿元，月复合增长率达到14.30%，发展较为迅速。今年以来累计成交量占全国的14.43%，仅落后于广东和浙江。自10月起，北京网贷平台月成交量已经超越浙江，仅次于广东。

北京地区有很多资金实力雄厚、团队背景强大、风控能力较强平台，如人人贷、有利网、宜人贷、积木盒子等等。在刚刚过去的11月，前十位平台累计成交量占整个北京市的62.73%，北京市网贷行业规模受这些平台影响较大。对比这些平台10、11月份成交量，有利网、积木盒子、人人贷11月成交量环比10月分别增加19.95%、52.67%和30.87%，带动北京市网贷行业成交量的上升。

(三)网贷贷款余额

11月底北京市网贷贷款余额达到221.07亿元，仅次于广东省。贷款余额过亿的平台共有18家，这些平台累计贷款余额占整个北京市的74.51%，其中贷款余额过十亿平台有6家，分别是人人贷、爱投资、有利网、积木盒子、宜人贷和翼龙贷，这些平台运营时间较久，成交规模较大，并且借款标的期限较长。

目前，北京网贷平台贷款余额已超越植根多年的小贷公司，体现了互联网金融快速发展的威力。另外，北京的平台的借款人多数来自于全国其他地方，也表明了利用互联网技术，北京作为首都将会展现出强大的资金吸收能力。

(四)网贷综合收益率

北京网贷综合收益率一直低于行业平均水平，整体呈下降趋势，网贷行业综合收益率由年初的18.16%下降至13.99%。目前，北京网贷平台主流收益率在15%以下，以有利网、积木盒子、人人贷为代表，综合收益率随着成交量的增加而逐步下调，拉低北京网贷行业的平均收益水平。

(五)网贷借款期限

11月北京网贷平均借款期限达到10.48月，高于行业平均水平(6.98月)，主要是因为北京平台多数借款期限在6个月以上，并且人人贷、爱投资、宜人贷、有利网等平台成交量大、期限长，拉高了北京市平均水平。11月平均借款期限达到有8家平台借款期限超过10个月，宜人贷借款期限最高，达到31.13个月;大多成交量较大平台，借款期限较高，但也不乏成交量大、期限较短的平台如91旺财、民生易贷。

三、 小结

北京网贷平台一般背景实力较为雄厚，问题平台出现的概率较小，比较受投资人信赖。另外，标的量大、期限长、利率低，是北京网贷平台的显著特点。正是由于北京网贷平台体量一般较大，一旦出现问题，造成的损失不容小觑。

许多北京地区的网贷平台为P2N模式，即与小贷公司、担保公司合作，借款人来源于网贷平台合作的小贷公司或者担保公司，并有小贷及担保机构提供担保，平台不参与借款人的开发及本金垫付。这虽然有利于平台快速提高成交量，但是面临一定的风险。由于其项目资源来自于合作机构，故风险掌握在别人手中，受制于人，一旦合作机构经营不善倒闭或者跑路，将会产生大量的逾期坏账。

来源：网贷之家研究院