一、在企业中客户分配管理存在的问题
1、在有的企业中，客户分配只是领导进行口头上或者发消息通知相关责任人，并没有形成规范的业务登记，有时候事情太多或者分配的客户太多就容易忘，之后想要查找某个客户是由谁负责的，十分不方便。
2、在客户分配的过程中，涉及到客户相关资料的交接，在传统办公模式下，这些资料一般是通过纸质版进行保存，容易弄丢，并且在查找的时候还要翻箱倒柜找半天，十分不方便。有的是采取电子档的形式进行保存，到时候查找的时候也要在大大小小的文件夹中翻找，效率很低。
3、传统的客户管理模式下，客户信息档案的管理与客户分配管理是互相分离的，在进行客户分配时，没有形成统一规范，有的领导人是按照主观方式登记客户名称，容易出现客户名称前后不一致的情况，影响后续的管理和统计。
二、系统中客户分配的管控点及作用
1、系统提供标准化、规范化的客户分配管理表单样式，可以在系统中对每次分配详情进行登记，形成完整的客户分配信息库，各员工和领导都可以随时到系统中来查询分配情况，再也不担心口头传达被遗忘的情况。
2、可以将客户的相关资料都通过附件的形式上传到系统中，电子化的管理方式实现了自动化分类，也方便后续查找。
3、系统将客户信息管理与客户分配管理相结合，领导在进行客户分配的时候，可以直接调取客户信息中的相关信息，避免出现一个客户多个名称的情况，更加方便后续的查询和统计。
4、系统支持移动办公并提供手机端，员工即使在外面办事，也可以及时登录手机端查看客户分配的情况。
三、泛普软件中的客户分配单据
在泛普企业管理系统中，由运营部或销售部主管填写此单据。
1、基本信息
客户分配单据主要包含分配编号、客户名称、客户编号、客户类型、所属行业、客户电话、所属区域、分配部门、分配到责任人等内容。
2、附件上传
支持附件上传，可以将客户相关资料上传到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。
四、泛普软件中的客户分配列表
客户分配列表主要显示所有的客户分配单据。
1、在列表中支持多种自定义查询条件，可以按照客户名称、责任人、客户类型等条件进行查询;支持模糊查询，比如根据客户名称中的关键字进行查询;支持将常用查询条件进行保存。
2、能将查询出来的列表导出成Excel格式。
3、也能将查询出来的列表直接打印。
4、点击表中的蓝色字体自动链接到原表单，实现快速联查。
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