业务说明：销售计划是企业为取得销售收入而进行的一系列销售工作的安排，包括确定销售目标、销售预测、分配销售配额和编制销售预算等。
1、功能：分析当前市场形势和企业现状的基础上，制定明确的销售目标、回款目标、和其他定性、定量目标;根据目标编制预算和预算分配方案;落实具体执行人员、职责和时间。
2、操作说明：
(1)、【录入数据】→【保存】：录入计划编号、计划名称、计划类型、计划时期、开始时间、结束时间、最低计划额、计划总金额、激励方案、可查看人员、制单人、制单日期以及明细表的计划名称、计划部门、最低计划额、计划额、备注等以上信息，并上传相关的附件
(2)、保存且新增：将当前销售计划表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据
(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询销售计划单据详细情况。比如：要查询一个销售计划的情况，在查询条件那里输入计划名称或者计划类型，然后点击确定，就可以查询到该销售计划详细单据
(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与销售计划信息相关的列表和报表
(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示
注： 表单中有红色*号的字段为必填字段
图一:
图二:
销售计划列表
业务说明：制定明确的销售目标、回款目标、和其他定性、定量目标;根据目标编制预算和预算分配方案;落实具体执行人员、职责和时间。
1、功能：
(1)、通过计划、执行、监督及控制企业的销售活动，以达到企业的销售目标
(2)、也可通过列表中蓝色字体的字段，比如：计划编号、计划名称、制单人等可查询销售计划的详细表单数据
2、操作：
(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前销售计划列表进行主题的筛选查询，或者对销售计划列表中的的制单人进行查询，这样领导就可以更加方便的根据销售计划列表，对销售计划的信息进行查询与分析
(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件
(3)、修改：选择要修改内容前的序号，再点击修改即可。比如：要修改一个销售计划的信息，选择该主题前的序号，然后再点击修改即可;或者双击该销售计划编号也可以进行修改
(4)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前销售计划列表打印的纸张自定义，或者只打印列表上的编号、主题名称这两列
(5)、输出：如果当前销售计划列表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对列表进行第二次自定义的修改
(6)、列表中左上角的按钮作用，如下图所示
图一：
图二：
销售计划查询
业务说明：制定明确的销售目标、回款目标、和其他定性、定量目标;根据目标编制预算和预算分配方案;落实具体执行人员、职责和时间。
1、功能：
(1)、通过计划、执行、监督及控制企业的销售活动，以达到企业的销售目标
(2)、也可通过报表中蓝色字体的字段，比如：计划编号、计划名称、制单人等可查询销售计划的详细表单数据
2、操作：
(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前销售计划报表进行主题的筛选查询，或者对销售计划报表中的的制单人进行查询，这样领导就可以更加方便的根据销售计划报表，对销售计划的信息进行查询与分析
(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件
(3)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前销售计划报表打印的纸张自定义，或者只打印报表上的编号、主题名称这两列
(4)、输出：如果当前销售计划报表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对报表进行第二次自定义的修改
(5)、报表中左上角的按钮作用，如下图所示
图一：
图二：
业务说明：竞争对手信息是指与本企业存在市场竞争关系(或潜在市场竞争关系)的其他出版单位的相关信息，包括竞争对手的公司规模、产品构成、产品特色、经济实力、产品策略、竞争战略等等。
1、功能：准确判断竞争对手的战略定位和发展方向，并在此基础上预测竞争对手未来的战略，准确评价竞争对手对本组织的战略行为的反应，估计竞争对手在实现可持续竞争优势方面的能力
2、操作说明：
(1)、【录入数据】→【保存】：录入对手编号、对手类别、对手细分、对手名称、对手简称、对手拼音、对手所在区域、制单人、制单日期、备注、成立时间、法人代表、单位性质、员工总数、注册资本、注册地址、公司网址、资产规模、经营范围、年销售额、年利润额、税务登记号、营业执照号、一般纳税人、地址、邮编、联系人、电话、手机、邮件、对手简介、主打产品、市场占有率、销售模式、竞争产品、竞争能力、竞争优势、竞争劣势、应对策略等以上信息，并上传相关的附件
(2)、保存且新增：将当前竞争对手档案表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据
(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询竞争对手档案单据详细情况。比如：要查询一个竞争对手档案的情况，在查询条件那里输入对手名称或者对手类型，然后点击确定，就可以查询到该竞争对手档案详细单据
(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与竞争对手档案信息相关的列表和报表
(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示
注： 表单中有红色*号的字段为必填字段
图一：
图二:
竞争对手档案列表
业务说明：了解竞争企业的发展情况，竞争企业的发展现状，一般通过市场状况来评价，比如某产品的市场占有率，或者年产值等等
1、功能：
(1)、通过对竞争对手进行专利分析，可以了解本领域的主要竞争对手的技术优势、专利战略、技术实力、技术规划策略、市场规划策略等方面的信息，从而预测竞争对手未来的目标、资源、市场发展和战略，为自身制定未来的专利和市场的对抗战略提供有利的依据。
(2)、也可通过列表中蓝色字体的字段，比如：对手编号、对手名称、制单人等可查询竞争对手的详细表单数据
2、操作：
(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前竞争对手列表进行主题的筛选查询，或者对竞争对手列表中的的制单人进行查询，这样领导就可以更加方便的根据竞争对手列表，对竞争对手的信息进行查询与分析
(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件
(3)、修改：选择要修改内容前的序号，再点击修改即可。比如：要修改一个竞争对手的信息，选择该名称前的序号，然后再点击修改即可;或者双击该竞争对手编号也可以进行修改
(4)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前竞争对手列表打印的纸张自定义，或者只打印列表上的编号、主题名称这两列
(5)、输出：如果当前竞争对手列表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对列表进行第二次自定义的修改
(6)、列表中左上角的按钮作用，如下图所示
图一：
图二：
竞争对手档案查询
业务说明：了解竞争企业的发展情况，竞争企业的发展现状，一般通过市场状况来评价，比如某产品的市场占有率，或者年产值等等
1、功能：
(1)、通过对竞争对手进行专利分析，可以了解本领域的主要竞争对手的技术优势、专利战略、技术实力、技术规划策略、市场规划策略等方面的信息，从而预测竞争对手未来的目标、资源、市场发展和战略，为自身制定未来的专利和市场的对抗战略提供有利的依据。
(2)、也可通过报表中蓝色字体的字段，比如：对手编号、对手名称、制单人等可查询竞争对手的详细表单数据
2、操作：
(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前竞争对手报表进行主题的筛选查询，或者对竞争对手报表中的的制单人进行查询，这样领导就可以更加方便的根据竞争对手列表，对竞争对手的信息进行查询与分析
(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件
(3)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前竞争对手报表打印的纸张自定义，或者只打印报表上的编号、主题名称这两列
(4)、输出：如果当前竞争对手报表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对报表进行第二次自定义的修改
(5)、报表中左上角的按钮作用，如下图所示
图一：
图二：
业务说明：销售机会是指在推销过程中，由于环境经常发生变化，给销售人员提供的实现其推销目的的一种可能性的统称。
1、功能：分销售机会管理也体现了大型订单销售的精华，销售人员应该能够识别采购阶段，针对不同客户采取不同的销售策略。
2、操作说明：
(1)、【录入数据】→【保存】：录入机会编号、机会主题、机会类型、客户名称、客户电话、客户类型、机会来源、发现日期、业务员、部门、提供人、预期金额、预期签单日、推进日期、阶段、状态、阶段业务员、机会可能性、滞留时间、需求描述、制单人、制单日期、可查看该机会人员等以上信息，并上传相关的附件
(2)、保存且新增：将当前销售机会表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据
(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询销售机会单据详细情况。比如：要查询一个销售机会的情况，在查询条件那里输入机会主题或者机会类型，然后点击确定，就可以查询到该销售机会详细单据
(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与销售机会信息相关的列表和报表
(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示
注： 表单中有红色*号的字段为必填字段
图一：
图二：
销售机会列表
业务说明：在推销过程中，由于环境经常发生变化，给销售人员提供的实现其推销目的的一种可能性
1、功能：
(1)、销售人员能够及时收集并分析研究影响推销环境变化的因素的信息和资料，从中发现销售机会出现的可能性和具体内容
(2)、也可通过列表中蓝色字体的字段，比如：机会编号、机会主题、客户名称、业务员等可查询销售机会的详细表单数据
2、操作：
(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前销售机会列表进行主题的筛选查询，或者对销售机会列表中的的业务员进行查询，这样领导就可以更加方便的根据销售机会列表，对销售计划的信息进行查询与分析
(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件
(3)、修改：选择要修改内容前的序号，再点击修改即可。比如：要修改一个销售机会的信息，选择该主题前的序号，然后再点击修改即可;或者双击该销售机会编号也可以进行修改
(4)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前销售机会列表打印的纸张自定义，或者只打印列表上的编号、主题名称这两列
(5)、输出：如果当前销售机会列表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对列表进行第二次自定义的修改
(6)、列表中左上角的按钮作用，如下图所示
图一：
图二：
销售机会查询
业务说明：在推销过程中，由于环境经常发生变化，给销售人员提供的实现其推销目的的一种可能性
1、功能：
(1)、销售人员能够及时收集并分析研究影响推销环境变化的因素的信息和资料，从中发现销售机会出现的可能性和具体内容
(2)、也可通过报表中蓝色字体的字段，比如：机会编号、机会主题、客户名称、业务员等可查询销售机会的详细表单数据
2、操作：
(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前销售机会报表进行主题的筛选查询，或者对销售机会报表中的的业务员进行查询，这样领导就可以更加方便的根据销售机会报表，对销售计划的信息进行查询与分析
(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件
(3)、修改：选择要修改内容前的序号，再点击修改即可。比如：要修改一个销售机会的信息，选择该主题前的序号，然后再点击修改即可;或者双击该销售机会编号也可以进行修改
(4)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前销售机会报表打印的纸张自定义，或者只打印列表上的编号、主题名称这两列
(5)、输出：如果当前销售机会报表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对报表进行第二次自定义的修改
(6)、报表中左上角的按钮作用，如下图所示
图一：
图二：
