如何设计并实施工作任务管理软件与ERP的整合方案

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本文分析了ERP系统和工作任务管理系统的功能重叠之处，详细提出了ERP系统与工作任务管理系统整合的业务方案设计、技术方案设计、方案的实施规划。

　　1、对管理软件系统和数据库的调整要求

　　从软件功能和数据结构上讲，ERP与工作任务管理软件的整合部分主要体现在它们之间的交叉与重叠处：

　　(1)客户管理：工作任务管理软件与ERP系统都需要客户的基本信息，而且ERP系统还

　　应该可以查询客户同企业的交往史而工作任务管理软件的服务模块不仅要可以查询查询客户同企业的交往史，还可以查询客户的服务史;

　　(2)产品管理：工作任务管理软件与ERP系统都要用到产品的基本信息、产品的BOM表、产品的客户化配置和报价等;

　　(3)工作流管理：工作任务管理软件与ERP系统中虽都有工作流管理，但两者的工作方式是一样的，但是ERP和工作任务管理软件涉及的领域不尽相同：工作任务管理软件主要涉及市场、客户，其工作流围绕客户，ERP则更多涉及生产、制造和供应，企业可以对其加以控制;

　　(4)工作人员管理：工作任务管理软件和ERP系统都要涉及企业员工的基本状况和工作安排情况，但工作任务管理系统管理的范围显然要小得多，而ERP系统则对人力资源作出相对全面的管理;

　　(5)营销管理：ERP的营销主要是简单地提供一些市场资料和营销资料，相对来讲比较简单，而工作任务管理软件则提供了相当完善的营销管理功能，特别是强调一对一的营销思想;

　　(6)销售管理：工作任务管理系统在销售管理方面强调的是过程，讲究机会管理、一对一管理和联系人管理等，而ERP系统中更多地强调结果，讲究销售计划和销售成绩等;

　　(7)客户服务和支持：ERP系统只提供简单的客户投诉记录及其解决情况，没有就客户服务和支持作全面的管理，而工作任务管理软件则实现了这种全面管理，尤其强调客户关怀;

　　(8)订单管理：ERP和工作任务管理软件都有订单管理，两者可以说是完全重叠的，不过这种重叠是建立在企业的ERP之上的，因为订单是生产计划的输入变量;

　　(9)信息交流：信息交流如同一般的报表，工作任务管理软件与ERP系统的很多使用者都需要查询对方系统中的一般信息。根据以上对于ERP和工作任务管理系统功能模块的分析，本着强项功能合并的原则，对两者进行整合，即重叠的功能模块应以功能强大的一方为覆盖方，交叉的功能模块则应根据业务流程需要进行梳理、融合，以提高整体功能。

　　2、整合的业务方案设计

　　根据公司整体经营发展战略，配合经营体制、机制、管理和技术的持续创新，充分利用现代信息技术，在现在信息系统整合的基础上建立和形成满足公司协同运转、高效管理和科学决策需要的综合信息系统。

　　覆盖业务、服务、经营管理等各个方面的内容，基于不同角色以运行平台方式对外开放给上游供应商及用户，对内开放给全体员工，为深度开发信息资源、加速信息流通和实现信息资源共享提供有效手段，促进业务流程、经营管理和决策方式的改进和优化，支撑新业务拓展能力，提高整体创新能力、经济效益和市场竞争力，有效推动公司运作经营。

　　以客户的开发、管理、运作和维护为中心，以各项业务的流程为线条，建立运作高效、业务规范、服务优质的业务系统，将具备业务性质的事务统一纳入业务系统。其属于综合信息系统的一部分，是综合信息系统的架构主干，并且对其他相关系统的设计与配黄起到关键的作用。

　　由于在信息化建设前期，对总体搭建缺乏需求的整体分析与规划，导致目前在使用的信息系统较多，而各系统中有大量基础数据无法共享使用，对应用使用准确率和运行效率有较大影响。应在总结经验教训并充分了解公司信息化需求后，确定信息化建设总体思路，对信息化现状及需求进行深入分析，对项层信息化整体架构进行统筹规划，并且分阶段、有计划地实施部署，确保数据的标准化建设、业务流程的优化、以及信息资源的整合与共享。

　　3、整合的技术方案设计

　　EAI(企业应用集成)的核心是使用中间件连接企业应用。有多种不同类型的中问件可以提供EAI的功能。在选择EAI中间件时需注意以下的基本特征：

　　(1)通过中间件将不同的应用连接起来，保证应用的独立性，在不需要修改应用自身的业务逻辑的同时，又解决了数据共享问题。

　　(2)对核心共享业务数据模型的处理与支持。

　　(3)实现业务流程自动化。确保各个部门在采用不同的系统的同时可以协同完成同一个工作。

　　(4)支持应用架构的不断变更。可以方便地重新配制以增加或去除系统而不会影响其它系统。

　　(5)能够提供实时接口和批处理接口，能够提供同步和异步接口。

　　(6)必须保证数据的安全，只有目的应用可以读取。

　　(7)良好的性能和数据吞吐量，并且具有灵活的可扩展性以适应企业的发展。

　　(8)必须具备恢复机制，当数据传输过程中发生连接中断等异常时可以确保数据的恢复。

　　(9)对流程管理提供预定义的通用模型与行业模型。

　　(10)既能够提供实时接口和批处理接口，又能够提供同步和异步接口。

　　4、整合方案的实施规划

　　整个信息系统将由业务系统、业务支持系统与企业门户三部分组成。

　　业务系统是全系统的核心部分，以业务管理系统与服务管理系统为主线，辅以物流管理系统、工作任务管理软件管理系统、网上商城、沟通平台、GIS调度中心与呼叫中心，通过各系统的有机结合，对业务进行全方位的管理与支持，有效促进业务流程的优化，提高业务流转的效率，并支撑新业务的拓展。

　　业务支持系统是业务系统的保障系统，包括决策辅助系统、计划管理系统、财务系统、行政办公系统、人力资源系统。业务支持系统为业务系统提供经营管理支持与数据支持，同时，也具有独立的经营管理功能。

　　企业门户是信息系统的操作界面与展示平台，包括企业内部门户与企业外部门户。企业内部门户面向企业内部员工，企业外部门户面向税务客户、供应商、用户及渠道分销商。门户平台中的功能模块根据应用需求分为公版模块与其他模块，公版模块为各系统均有，其他模块为选择性模块，平台根据不同的角色需求设置不同的功能模块与操作界面，便于不同角色的具体操作。

　　各系统在核心数据库的支持下、流的互通，通过接口实现对总公司、同实现信息化高效管理。在安全校验的保障下，通过中间件实现数据网银等外部系统的对接，并且协同运转，共整合后公司全体员工根据个人岗位权限不同，统一登陆后将被授权不同的管理模块、管理权限、数据共享权限。这样就能实现达到一个身份在全公司管理系统中的全面参与。