合肥泛普OA软件如何建立客户信息呢？

· 合肥OA系统

合肥泛普OA软件如何建立客户信息呢？

合肥OA软件的基础设置
在这里，我们可以：设置联系人的称呼、自定义信息客户信息的获取方式不同的地址类型、地址的自定义信息送货类型为客户卡片添加的自定义信息
分类设置
在这里，我们可以：行业分类划分规模企业性质的描述客户状态客户类型
价值设置
客户的价值该如何评估呢，对此我们可以：设置评估项目、设置评估标准、设置相应状态
销售机会
销售机会该如何评估呢，在此我们可以：设置时间、设置成功因素、设置失败因素
合同信用
客户信用度、合同有哪些可以设置呢，在此我们可以：设置合同性质、设置合同金额级别、设置额度期间、设置信用等级
产品设置
我们为客户能提供哪些产品和服务呢，在此我们可以：设置产品类别、新建产品、查询产品
合肥泛普OA软件建立客户信息
1.一个个手动录入客户信息，适用于日常维护
2.批量导入，适用于系统上线或者市场活动获取大量客户信息
其他应用
1.客户经理申请状态变更（需流程审批）
2.联动应用：客户联系导为知识，新建相关流程、协同和日程
2.潜在客户（或以上）状态的，可有客户经理开通客户门户应用（可参与流程、知识、客户、项目等应用）
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发布：2006-05-04 11:54 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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