泛普OA软件可对入会申请客户资料的审核

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   泛普OA软件可对入会申请客户资料的审核、将入会申请客户转为正式会员，以及其它一些会员日常事务进行管理，包括会员入会的管理、会员分类的管理、与会员的沟通联系、单个会员的积分录入和结转、给会员邮寄资料、发送各种活动通知等等。
入会管理
　　实际业务中申请入会的方式大致有购房入会、外网申请入会或手工填写申请表等多种形式，所以需要系统提供一个集中管理这些申请资料的功能，以方便操作人员更好的对这些申请入会的客户资料进行审核直至最终成功转为正式会员，而【入会管理】模块正是基于此需求设计的，下面我们将针对系统提供的购房入会、网上入会和其它入会三种不同入会申请方式的操作进行说明。
　　无论是哪种入会申请方式OA系统所提供的默认视图相同，具体查询条件如下：
待处理资料：显示当前公司下所有资料状态为“待处理”，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。表示未经审核确认的入会申请资料，所有从销售管理中引入或网上申请的客户初始均默认为此状态；
有效资料：显示当前公司下所有资料状态为“有效”，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。表示经工作人员审核合格只是还没有转为正式会员的入会申请资料；
无效资料：显示当前公司下所有资料状态为“无效”，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。表示经工作人员审核后，资料不合格的入会申请资料，需要申请人重新修订的；
购房入会
　　顾名思义该标签页就是针对购房业主申请入会的处理，当会员管理是与合肥OA销售系统集成使用或与低版本的销售管理配合使用时，则用户只能从对应的售楼库中将认购日期在指定日期内的认购客户资料引入到会员管理中，待确认后便可直接转为正式会员； 而当会员管理是独立使用时，则只能手工增加购房类入会的申请客户资料了。任何一种模式，其入会处理的流程均为：填写入会申请——》资料审核——》入会确认。
　　　第一步：增加购房入会申请客户资料，根据会员管理的运行模式不同，所以增加购房入会申请资料的操作也有所不同，分为〖引入〗和〖新增〗，对于购房入会业务来讲，这两种操作只能存在其一。
引入
该操作主要是针对“会员管理是与合肥OA销售系统集成使用或与低版本的销售管理配合使用模式”的，用户只需要通过〖引入〗按钮，便可从相应的售楼库中获取到满足条件的购房业主，以及将这些业主资料从销售管理中引入到会员管理，具体条件如下：
业主购房间发生的交易与会员管理所登录的当前公司相同；
交易时间（认购日期或签约日期）在查询的时间段内，且交易的状态为“已激活”状态；
销售状态为“认购”或“签约”；
业主的证件号码与【入会管理】和【会员资料】两个模块中的已有的申请客户和正式会员（注意不含退会会员）的证件号码不重复；
只有满足了以上四个条件的客户资料才会显示在客户列表中，用户可通过〖引入〗将选定的客户资料引入到会员管理中，也可通过〖引入所有客户〗将购房客户列表中的所有客户资料都一次性的引入到会员管理中。
新增
该操作主要是针对“会员管理是独立使用”模式的，用户只需要通过〖新增〗按钮便可手工增加申请客户资料。
第一步：录入客户名称及证件号码；
第二步：系统将根据用户在第一步所录入的内容进行查找，当用户只录入了客户名称，合肥OA系统将按客户名称从已有的客户列表中查询同名的客户、准会员和会员；当用户录入了客户名称和证件号码，则OA系统将按客户名称及证件号码从已有的客户列表中查询出相应的客户、准会员和会员；无论是哪种查询方式，合肥泛普OA系统都会标识出是否属于当前公司的会员、准会员或者是单纯的客户。但注意对于已是当前公司下的正式会员的客户，用户只能以链接的形式调取出该会员的资料进行查看或修改，不能选择进行新增。