合肥OA办公系统的网上入会与其它入会介绍

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合肥OA办公系统的网上入会
　　处理的是通过“网上会员管理”发出的申请的客户，所以申请资料的来源也就有两种方式，一种是直接通过“网上会员管理”填写生成的，一种是在该标签页新增的。任何一种方式，其入会处理的流程均为：填写入会申请——》资料审核——》入会确认。
　　　第一步：通过“网上会员管理”填写的申请资料直接体现在申请资料列表中，而通过〖新增〗按钮手工增加的申请客户资料，则需要有以下几步处理：
第一步：录入客户名称及证件号码；
第二步：合肥OA系统将根据用户在第一步所录入的内容进行查找，当用户只录入了客户名称，系统将按客户名称从已有的客户列表中查询同名的客户、准会员和会员；当用户录入了客户名称和证件号码，则系统将按客户名称及证件号码从已有的客户列表中查询出相应的客户、准会员和会员；无论是哪种查询方式，合肥泛普OA系统都会标识出是否属于当前公司的会员、准会员或者是单纯的客户。但注意对于已是当前公司下的正式会员的客户，用户只能以链接的形式调取出该会员的资料进行查看或修改，不能选择进行新增。
第三步：用户可以从查询的结果中，选择已有的客户或直接新增申请入会客户，用户需要在入会申请资料界面中录入相应的入会申请信息。但注意对于入会途径系统将默认为网上入会。
　　　第二步：工作人员双击客户记录，打开入会申请资料界面，对申请入会的客户资料进行审核，标识出哪些是有效，哪些又是无效，对于无效发送相应的无效通知，通CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客户对资料进行修订。
　　　第三步：对审核通过的客户，用户可通过〖入会确认〗按钮单个或批量的进行入会确认操作，将对应的客户转为正式的会员。无论是批量还是单个入会确认操作，二者没有什么区别，唯一的区别在于操作方式上，所以用户最需要了解的是入会确认的相关处理，具体如下：
第一步：依据【业务参数设置】模块的“入会必填项设置”功能中所设置的必填字段，对所选择客户的入会申请资料的必填项进行校验，但对于“特殊人士类别”非空的客户除外。同时对客户的证件号码的重复性进行校验（包括本次选定的入会申请的客户之间重复的身份证号和与已有会员重复的身份证号两种情况），并详细的描述出校验不通过的原因，用户也可对未通过的客户发送无效通知，通知客户对资料进行修订；
第二步：依据【业务参数设置】模块的“设置会员卡号生成模式”功能中，所设置的卡号生成规则，给通过校验的入会申请客户分配相应的会员卡号；
第三步：对第二步所生成或录入的会员卡号与已有会员的卡号的重复性进行校验，若卡号都不重复，系统会将相应的申请客户从【入会管理】模块中删除，而在【会员资料】模块中增加相应的会员记录。而对于第一步仍有未通过的入会申请资料，系统将自动将资料状态更新为无效。 而对于用户设置有“网上入会积分”类积分项且【业务参数设置】中已设置自动生成网上入会积分时，系统会在相应会员当期积分计划下增加一条网上入会积分记录。
其它入会
　　主要处理非购房入会和网上入会的业务，如用户现场填写的申请资料，此点需要用户手工录入每个申请客户的资料。其入会处理的流程均为：填写入会申请——》资料审核——》入会确认。
　　　第一步：通过〖新增〗按钮手工增加的申请客户资料，则需要有以下几步处理： 
第一步：录入客户名称及证件号码；
第二步：合肥OA软件将根据用户在第一步所录入的内容进行查找，当用户只录入了客户名称，系统将按客户名称从已有的客户列表中查询同名的客户、准会员和会员；当用户录入了客户名称和证件号码，则系统将按客户名称及证件号码从已有的客户列表中查询出相应的客户、准会员和会员；无论是哪种查询方式，系统都会标识出是否属于当前公司的会员、准会员或者是单纯的客户。但注意对于已是当前公司下的正式会员的客户，用户只能以链接的形式调取出该会员的资料进行查看或修改，不能选择进行新增。
第三步：用户可以从查询的结果中，选择已有的客户或直接新增申请入会客户，用户需要在入会申请资料界面中录入相应的入会申请信息。但注意对于入会途径系统将默认为网上入会。
　　　第二步：工作人员双击客户记录，打开入会申请资料界面，对申请入会的客户资料进行审核，标识出哪些是有效，哪些又是无效，对于无效发送相应的无效通知，通知客户对资料进行修订。
　　　第三步：对审核通过的客户，用户可通过〖入会确认〗按钮单个或批量的进行入会确认操作，将对应的客户转为正式的会员。无论是批量还是单个入会确认操作，二者没有什么区别，唯一的区别在于操作方式上，所以用户最需要了解的是入会确认的相关处理，具体如下：
第一步：依据【业务参数设置】模块的“入会必填项设置”功能中所设置的必填字段，对所选择客户的入会申请资料的必填项进行校验，但对于“特殊人士类别”非空的客户除外。同时对客户的证件号码的重复性进行校验（包括本次选定的入会申请的客户之间重复的身份证号和与已有会员重复的身份证号两种情况），并详细的描述出校验不通过的原因，用户也可对未通过的客户发送无效通知，通知客户对资料进行修订；
第二步：依据【业务参数设置】模块的“设置会员卡号生成模式”功能中，所设置的卡号生成规则，给通过校验的入会申请客户分配相应的会员卡号；
第三步：对第二步所生成或录入的会员卡号与已有会员的卡号的重复性进行校验，若卡号都不重复，系统会将相应的申请客户从【入会管理】模块中删除，而在【会员资料】模块中增加相应的会员记录。而对于第一步仍有未通过的入会申请资料，系统将自动将资料状态更新为无效。 而对于用户设置有“网上入会积分”类积分项且【业务参数设置】中已设置自动生成网上入会积分时，系统会在相应会员当期积分计划下增加一条网上入会积分记录。
　　注意事项：
入会确认操作时，对于“特殊人士类别”非空的客户，OA办公系统只对客户名称和申请日期是否填写完整进行校验。
对于入会确认操作的身份证重复性校验，系统目前支持对15位与18位的转换校验。
成功转为会员后，系统将自动为该会员分配一个用于在“网上会员管理”的查询密码，密码的生成规则为：若客户的证件号码非空时，则默认为证件号码，否则默认为会员卡号。